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平衡基金 抗震利器

2019-06-27 23:04:10經濟日報 記者葉子菁/台北報導

5月來美國與中國、伊朗間的政治摩擦持續干擾金融市場表現,相較純股票資產,股債平衡...
5月來美國與中國、伊朗間的政治摩擦持續干擾金融市場表現,相較純股票資產,股債平衡配置的投資組合更能降低波動度。 彭博資訊
5月以來美國與中國、伊朗間的政治摩擦持續干擾金融市場表現,MFS全盛全球資產配置團隊表示,相較純股票資產,股債平衡配置的投資組合更能降低波動度,並減少進場時機因素的影響。MFS全盛全球資產配置基金透過配置長期優質資產,使基金表現能經歷長期多空循環的考驗,近六個月報酬率達13.5%,為同類型基金中績效第一名。

MFS全球資產配置團隊表示,今年以來, 美國聯準會態度明顯逆轉,在美國和全球增長放緩和通膨溫和的情況下,Fed意外宣布鴿派性的計畫,並提前指引將於今(2019)年9月停止減少資產負債表的目標。團隊認為,Fed的承諾也意味了更長期、更顯著的寬鬆政策,這也使得歐洲央行(ECB)將跟隨採取更為溫和的貨幣政策立場。

隨著美國聯準會從緊縮轉為中性,歐洲央行的寬鬆言論,以及中國人民銀行持續為中國經濟提供刺激政策,可望有助於穩定全球經濟增長,且使通膨保持相當吻合的水平,這有利於支撐信用市場所謂的「金髮女孩」經濟。展望下半年股市,預期整體表現平淡,不過隨著市場波動與不確定性提高,預期未來幾季或是幾年內,能以低於平均的估值買入優質公司的機會,可望能長期受益。

MFS全盛擁有逾百年資產管理經驗,於1924年創立全美第一檔共同基金,而固定收益管理始於1970年,截至2019年3月底,有274位投資專業人員,106位固定收益投資專業人員。公司總資產管理規模為4,720億美元,固定收益資產管理規模800億美元,包含多重資產投組內管理的223億美元固定收益資產及短期現金管理資產。MFS全盛投資團隊擁有高度整合的全球跨資產和ESG能力,可提供基金更好的競爭力。

MFS全盛全球資產配置基金成立於2005年9月,截至今年5月31日基金規模為23.3億美元。該基金為平衡型基金,截至5月底,股票與債券比重,分別為58%與31%。在股票布局國家方面,以成熟國家為主,前五大布局國家在美國、瑞士、日本、英國、法國;至於產業配置,主要有金融、工業、醫療保健、必需消費品、資訊科技等。

股票透過由下而上選股,選出優質企業;債券配置部分,偏好行業基本面、企業財務結果不斷改善、企業資產有充分保障等體質優異的債券。透過這些嚴謹的選股,使得基金長期表現穩健,並於2016年獲得傑出海外基金金鑽獎-平衡型基金五年期獎肯定。

在後市須留心的風險方面,MFS全盛全球資產配置團隊認為:第一、若中國與歐洲經濟持續放緩,美國經濟數據也將進一步走軟,若這種經濟增長趨緩現象無法觸底或和緩下來,恐將加速走向衰退的機率;第二、如果美國與中國的貿易談判陷入僵局,可能會影響全球貿易量與大量企業的收益;第三、美國低失業率之下,工資持續上漲,可能會影響到企業的獲利,特別是對於那些營收並未成長的企業。

資產配置固定收益美國聯準會

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