REITs、公用事業 強勢
全球主要央行態度轉趨鴿派,美國聯準會也在美中貿易戰籠罩下,釋出可能降息訊息,在利率可望走低下,投資人對於具息收優勢的理財商品需求激增,使熱錢持續流入息收型資產,也同步帶動REITs、公用事業走強。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,最新利率期貨市場行情顯示,市場認為聯準會在7月底例會宣布降息的機率超過50%;聯準會今年至少降息一次的機率達97%,至少降息兩次的機率約82%。在利率大趨勢轉變下,資金將轉向股利率及息收佳的資產避險,REITs成為最大受惠者。
李文孝指出,今年累積主被動基金流入美國REIT ETF達14億美元以上,一反去年大幅流出的狀況,股利率4%,優於全球股市,整體而言, REITs受中美貿易影響低,且擁有利率下行、獲利上修、股利率佳及資金回流四大利多加持,後市有機會再創高點,短線逢低可分批布局。
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷則表示,貿易戰開打後,全球股市上沖下洗,不過,以水電瓦斯與基礎建設為主的公用事業,由於長期股利率遠高於全球股市,反到成為資金轉進避風港。
由於美國聯準會可能採取降息措施救市,壓抑公債殖利率走勢,根據過去三次經驗統計,當美國10年期公債殖利率自波段高點下行到波段低點期間,資金明顯湧入公用事業類股,推升股價走高,平均上漲14.6%。
因此葉菀婷認為,無論貿易戰是短期有解或長期糾結,建議投資人應強化資產配置,將一部分資金配置在穩定度相對較佳的公用事業類股,降低股市非理性比重,避免掃到貿易戰颱風尾,有助於提高長期投資的勝率。
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