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一般型債券ETF 收息抗震有理

2019-06-04 14:34:25聯合晚報 記者黃力/台北報導

全球市場動盪,債券ETF表現相對抗震,績效表現更是亮麗。依照投信投顧公會分類的海外債券ETF中的一般型債券ETF共有78檔,今年來統計至5月30日止,平均績效7.69%,投信表示,在市場波動幅度較大情況下,收息型的商品相對較受市場青睞,投資人可布局部分資金於債券ETF,以強化投資組合的耐震性。

群益投信表示,債券ETF波動度低,適合投資人以資產配置角度來看待,建議投資人可長期持有。在機會與風險並存之下,穩健型投資人不妨將評等佳,又兼具殖利率優勢和題材性的債券ETF納入資產配置中,強化投資組合攻守兼備的效果。因此建議穩健型又具備風險概念的投資人,可以適時布局債券ETF。

群益10年期以上金融債ETF基金經理人張菁惠表示,與股票相比,投資級債券的波幅相對較低,且與股票的表現走勢相關性亦不高,對於一些希望穩健投資、平衡風險回報的投資者,若在投資組合中納入投資級債,在捕捉市場增值潛力之餘,亦能降低整體投資風險。

在產業方面,金融產業投資級債券過去五年無違約紀錄,具有高評等、違約率低的優勢,且殖利率較公債更佳,加上金融業還受惠於升息有助帶動獲利增長的利多,因此中長期投資前景仍可期待。

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金經理人陳侑宣說明,美國聯準會(Fed)與全球各國央行持續推動貨幣寬鬆政策,資金回流新興市場債市,帶動新興市場債券價格走升,投資價值也隨之浮現。

延伸閱讀

避險需求增溫 投資級債進補

公股銀 加碼美元長債

投資級債 資金青睞

彭博巴克萊 看好台灣ETF

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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