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美國特別股ETF 適度配置

2019-05-29 23:24:29經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

截至24日,標普美國特別股指數今年來上漲約8.2%,該指數除股息相對高,波動程度也相對股票指數低。富邦投信指出,近期全球主要股市受到美中貿易談判的影響,出現波動放大狀況,而標普美國特別股全收益指數最近20日年化波動率僅約5%,大幅低於股市波動,投資人可將特別股相關基金或ETF作為資產避風港。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

富邦美國特別股ETF(00717)經理人簡伯容表示,以去年第4季股市高波動時期為例,美國標普500指數年化波動率超過30%,同時期的標普美國特別股指數,波動僅約10%。5月全球市場因貿易戰崩跌時,特別股商品表現相對持穩,目前標普美國特別股指數價格水準大幅低於五年平均值的797.79,評價面具吸引力,建議可轉向此類波動相對穩定、且有配息的投資工具。

特別股屬於混合型證券,既屬於股票,但又具備債券特性。股票特性在於報酬率與高收益債相近,加上擁有配息、面額贖回保護,以及優先於普通股的受償順序,當個股面臨利空訊息時,特別股股價波動相對小,甚至無懼利空。且其價格指數反映特別股的股價變動,需再加計每年每季的股息收入,隨時間拉長,股息收入將主導投資總報酬。

債券特性方面,表現與美國公債殖利率呈反向相關,尤其美國10年期公債利率上周創下2.2%的今年以來低點,有利於特別股指數一路走高至將近770。簡伯容認為,未來若債券價格走高而公債殖利率走跌,更有利特別股價格進一步攀升。

標普公債債券

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