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投資債券ETF 可攻可守

2019-05-27 23:29:43經濟日報 記者王奐敏/台北報導

全球市場動盪,債券ETF表現相對抗震,投信投顧公會分類中所有ETF基金共有176檔,統計至上周,有64檔淨值創新高,今年來平均績效7.4%,總受益人有14,895位,其中以債券ETF為主要類型,不過今年來績效最佳的群益道瓊美國地產ETF則是股票型ETF,漲幅高達二成。

群益投信表示,ETF具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點,市場上的ETF產品也不斷推陳出新,是投資人資產配置中最佳選擇之一。指數型基金主要採取被動式操作,尋求貼近指數表現的報酬,特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利,更適合用來掌握趨勢。債券ETF波動度低,適合投資人以資產配置角度看待,建議投資人可長期持有。在機會與風險並存下,穩健型投資人不妨將評等佳,又兼具殖利率優勢和題材性的債券ETF納入資產配置中,強化投資組合攻守兼備的效果。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠指出,在全球利率上升走勢放緩、利率風險不大,且全球主要國家不動產類股股利率目前仍有近4.5%、優於大盤的平均水準下,對於REITs後市表現不看淡;區域布局方面,美國不動產企業的營運狀況仍穩定,且不動產類股股利率與股市股利率的差距大,整體來看仍具投資吸引力。

根據彭博統計,道瓊美國地產指數中特殊型REITs的EPS成長率達8.5%,較其他REITs成長快速,因此道瓊美國地產指數更具投資契機。

元大亞洲優選高收益債券基金研究團隊分析,近期受惠於美國公債殖利率屢屢下滑,多數投資等級公司債都有不錯表現,預估短期內美債殖利率在避險需求下維持當前水準,甚至進一步下滑的可能性仍大,優質的信用債券仍有上漲機會。但後市須關注美中貿易協商進程,若美中打破僵局再度重啟貿易談判,避險需求降溫將導致殖利率走揚,可能使得漲多的投資等級債面臨向下修正壓力,但目前債券ETF資金避風港的角色尚未動搖。

ETF高收益債券殖利率

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