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債券ETF 擁三大利基

2019-05-13 23:43:16經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

繼對中國輸美2,000億美元商品調高關稅後,美國總統川普再推文下一刀揮向剩餘3,250億美元商品,衝擊昨(13)日亞股一片綠油油,投資人從高風險資產落跑。法人表示,債券ETF擁有三大利基,包含分散風險、與股票漲跌相關性低且投資成本相對低廉,是目前不安定市場下的資產配置優選之一。

經濟日報提供
經濟日報提供
凱基精選美元債券ETF傘型基金經理人郭修誠分析,全球經濟成長放緩,美中貿易關係緊張及歐元區經濟動盪等議題持續干擾市場,資產配置控制下檔風險相對重要。

郭修誠表示,以債券ETF基金而言,為指數化投資且投資組合透明,在波動加大的市場中,債券相關部位亦有助穩健配置個人資產,是固定收益投資的好選擇。

此外,郭修誠說,債券ETF投資成本較低,與股票交易一樣透過證券商下單,也提供配息收益,可作為領息族的新選擇。

群益投信表示,市面上債券ETF產品愈來愈多元,包括產業債ETF、高收益債ETF、新興主權債ETF、中國政金債ETF、美債ETF等等,投資人可依個人可承受風險等級,以及追求收益、資產配置、波動管理等不同投資目標,選擇適合產品配置。

目前正值美中貿易大戰升溫,全球經濟面臨下行風險再度拉高,對有意將資金轉進債券ETF的投資人來說,郭修誠認為現階段挑選債券ETF首推二大類,分別是投資等級公司債、美元醫療債。

根據Bloomberg資料指出,截至4月10日止,15年期以上美元投資等級精選公司債的到期殖利率逾3.5%,其收益遠高於全球投資等級公司債及美國10年期公債。

另一重點是,在全球經濟走向趨緩,甚至不排除部分企業受美中貿易戰衝擊下,投資等級公司債具有信評較佳,違約風險較低的優勢。

因此殖利率水準高於公債,又與股票相關性低,可做為風險分散的資產配置一環。

至於美元醫療債方面,郭修誠表示,醫療產業的剛性需求強勁,受景氣波動的影響較低,加上人口老化趨勢來襲,醫療相關產業具有長線基本面題材,而美元醫療債的收益較佳,15年期以上醫療保健及製藥債券指數的到期殖利率逾4.3%,債息收入極具吸引力,適合做核心資產配置。

ETF債券資產配置

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