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REITs可望續強 美國最被看好

2019-05-02 14:33:29聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

10檔REITs基金績效資料來源/Morningstar 製表/高瑜君
10檔REITs基金績效資料來源/Morningstar 製表/高瑜君

今年來截至4月29日MSCI房地產指數上漲12.84%,法人認為,在主要央行採取寬鬆措施下,加上市場對於景氣後續存在疑慮,促使資金轉向低波動、高股利優勢的資產。其中,REITs與全球股市呈現低度正相關,整體股利水準又高於各國股利率,成為近期資金偏好的資產,以區域來說最看好美國表現。

野村全球不動產證券化基金經理人白芳苹表示,預期不動產產業今年有機會保持4至5%穩定獲利成長水準,整體而言,經濟成長將轉為緩步且溫和成長步調,加上評價較過去水準低,正好提供表現機會。

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金經理人邁吉表示,目前美國REITs較史坦普500指數溢價17%、高於歷史平均的9%,預期在美國內需經濟穩健與公債殖利率維持低檔環境下,REITs可望延續強勢。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示,整體而言,REITs資產受惠於第一季資金大幅湧入,價格走高,惟進入第二季,各區域好壞有別,面臨震盪考驗,適合投資人採取定期定額方式,搭配逢低加碼方式,分批布局。

若以次產業而言,法人點名工業及住宅類不動產分別受惠於電子商務及就業市場成長,單戶住宅以及辦公室,今年成長能見度也相對較高。

在配置上,美國因為市值最大仍為主要配置區塊,美國不動產企業的營運狀況仍穩定,且不動產類股之股利率與股市股利率的差距大,整體來看仍具投資吸引力。其中,看好住宅、工業不動產與科技不動產,主因為受益於需求成長,特別是美國沿海城市。不過,北美市場因為多數次產業價值面偏高,預料短期會有獲利了結賣壓出籠。

在歐洲方面,群益全球地產入息基金經理人邱郁茹表示,歐洲REITs因政治因素影響而波動增加,操作上宜相對謹慎。

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