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債券ETF 資金大挪移

2019-04-28 22:12:27經濟日報 記者趙于萱/台北報導

據統計,4月來債券ETF規模雖然成長放緩,但包括中國信託、凱基、富邦投信等,旗下...
據統計,4月來債券ETF規模雖然成長放緩,但包括中國信託、凱基、富邦投信等,旗下債券ETF大成長。 (本報系資料庫)
債券ETF新規上路,壽險啟動資金大挪移。據統計,4月來債券ETF規模雖然成長放緩,但分散性要求引導資金流向晚進發行、規模較小的投信產品,帶動包括中國信託、凱基、富邦投信等,旗下債券ETF大成長。

金管會目前針對債券ETF祭出兩大規範:一是新基金不得有單一法人持有過半,二是既有基金中,單一受益人若持有八成以上, 一年內須降至七成以下。壽險因應新規範,除了謹慎布局,也檢視各基金投資狀況啟動分散化。

債券ETF總規模因此在近期減速,但各投信影響卻程度不一,過去法人著墨較少的晚進產品,因資金必須分散,反而逆勢受惠。統計今年1至3月,原本成長最多是國泰投信旗下債券ETF,增胖617億元、增幅達79%,其次群益增加353億元,元大324億元,凱基250億元。

經濟日報提供
經濟日報提供
4月以來,則轉由今年才發債券ETF的中國信託居冠,淨增加近190億元,月增幅高達142%,其次是復華投信增加175億元,凱基增157億元、富邦增138億元,使得四家投信的債券ETF分別達到323億、751億、565億及773億元。

當中,中國信託和復華都有新基金加持,挹注本月規模增加111億及171億元,不過中信扣掉新基金、淨增加78億元,仍排前七大發行投信第二,僅次凱基;至於排行第三的元大,4月新基金挹注同樣不顯著,單月增加約58億元。

反倒規模向來快速成長,市占達到第一的群益,4月也有新基金掛牌,單月僅小增52億;而債券ETF規模排行第二的國泰,本月更淨流出3億元。

業者觀察,壽險啟動分散投資,仍是投信表現此消彼長的最大因素,另方面,曾遭市場點名有客製化疑慮的產品,或受特定風波波及的投信,優先被暫緩投資,使部分熱門基金光環消褪。

晚進產品雖獲較多資金流入,但主要為標準型產品,如美國公債、全球高收益債、主流產業債等。業界預期在新規範推動下,將引導產品發展更加標準化。

債券ETF凱基

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