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REITs基金 績效逆轉勝

2019-04-16 23:13:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

在全球央行轉向鴿派,引導利率走低下,REITs基金今年來鹹魚翻生。據統計,國內15檔REITs基金不僅全面獲利,更有高達12檔基金賺超過一成以上,其中績效前四名的REITs基金都大賺15%以上。

依理柏統計,公會不動產證券化型分類的不配息基金,今年來前四名的基金包括台新北美收益資產證券化、野村全球不動產證券化、第一金全球不動產證券化,以及元大全球地產建設入息等基金,績效都在15%以上,其他如群益全球地產入息、富邦全球不動產等基金,今年來也有逾14%的報酬率。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,就評價面來看,目前整體REITs折價約7%,尚屬被低估,在Fed升息下,預期下半年有機會走揚至價平,建議投資人現階段可逐步分批布局相關基金。

李文孝指出,REITs指數持續創今年新高,表現較其他產業更強,主要在於REITs過去幾年價值過度低估,今年被動資金已開始轉進,因看好評價將持續回升,另一方面,2019年企業獲利將加速改善,多數產業成長力道將加速,市場終將反映獲利的增長,隨著Fed今年停止升息,過去三年來美國REITs持續受到Fed升息的壓抑將會逐步淡化。在產業上,去年第4季財報狀況多數仍比預期佳,對今年展望亦甚樂觀,尤其是工業與住宅特別突出。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠認為,隨著聯準會今年升息次數降至零次,縮表計畫提前於9月到期,在貨幣政策轉趨相對寬鬆下,推升美國REITs表現;此外,企業獲利預期在美國房地產供需條件逐漸改善下也開始上修,也為近期REITs走勢轉強的原因之一。後續來看,在美國經濟基本面仍維持擴張,有助持續支撐出租率成長,以及REITs供需結構持續改善下,都有助為美國REITs表現提供支撐,後續表現仍不看淡。

REITs升息Fed

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