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債券ETF四大攻略 篩選好標的

2019-04-13 23:32:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

債券ETF過去以機構法人投資為主,現在投信業者開始推動散眾化,建議挑選債券ETF首重四大攻略,包括成交量、買賣價差、指標內容、風險承受度。

第一是成交量。「投資債券ETF要挑『我買得到,也賣得出去』」,中國信託投資等級債券ETF 傘型基金經理人張勝原不諱言,多數債券ETF尚未散眾化,因而成交量偏低,投資首重流動性,建議觀察前五檔掛價的張數、買賣的折溢價差。

元大投信債券ETF研究團隊認為,流動性參考指標還包括成交量、ETF規模、開盤後買賣價格,價差愈小通常表示流動性較佳,規模大的ETF較能完整涵蓋指數。

第三是債券ETF追蹤的指標內容,元大投信債券ETF研究團隊解釋,各種債券類型屬性不同,對利率、匯率有不同敏感度,價格表現也大不同,建議先了解投資的債券特性。

第四是了解自己投資上的風險承受度與理財目標。美債ETF適合追求穩定配息的投資人,對想有高一點債券又不想承受過高風險的投資人來說,可選擇美國投資級公司債。

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