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債券ETF 推動受益人分散

2019-03-17 22:32:26經濟日報 記者趙于萱/台北報導

壽險集中投資債券ETF引發金管會關切,為緩解市場疑慮,投信投顧公會近日緊急通知五大發行投信,與壽險客戶溝通做分散投資,另方面,公會也鼓勵導入一般企業及中小型壽險投資債券ETF,達到受益人分散化。

經濟日報提供
經濟日報提供
債券ETF目前已成為境內基金的重要商品,促使台灣市場在國際ETF發展占有一席之地,然因部分產品出現壽險集中投資等,金管會擬研議風險控管指標,引發業界震撼。

投信投顧公會理事長張錫表示,主管機關這次提出的顧慮有三:一是部分產品出現單一壽險集中投資,二是流動性問題,三是配息政策一致性,公會皆在第一時間做報告。

其中,較需要改善的是第一點,也就是分散投資,為此公會已致電元大、富邦、國泰、群益、復華等五大投信進行客戶溝通。

張錫指出,台股掛牌的債券ETF達到55檔,集中投資僅發生在少數產品,但若主管機關希望分散,對壽險、投信而言也是正面,業界可做努力。

從債券ETF發展進程看,張錫認為,產品在未臻成熟時碰上資金搶進,推廣也難免有不足之處,藉機會同時鼓勵業者開發企業與尚未投入的中小型壽險。

他強調,債券ETF的發展目標,是解決直接交易債券的不便性,市場討論聚焦特定問題,多少讓產品優勢被淡化,但希望外界不要因此而抹煞好產品。

元大投信董事長劉宗聖認為,債券ETF再度凸顯國內基金發展,長期欠缺基礎建設和教育投入;在基金成長有超乎預期之際,更是時候留意普及速度能否匹配。

債券ETF壽險

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