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ETF觀點/高殖利率族群 優選

2018-12-30 03:26:40經濟日報 蔣松原(永豐臺灣加權ETF基金經理人)

美國聯準會利率會議未如市場預期的鴿派引發股市修正,但是基本面今年第4季至明年第1季欠佳,市場已經反應,加上投資人最擔憂的美中貿易戰傳出好消息,中國決議90天內對來自美國的進口汽車與車用零組件,暫停加徵關稅,預期後續將會有更多貿易讓步,可望提振市場信心自谷底緩步回升。相較於國際股市,台股具高殖利率與評價優勢,加上位於關稅休兵期,貿易戰問題朝逐漸和解邁進,因此預期農曆春節前仍有反彈行情可期。

政策面觀察,美國代表團由副貿易代表Jeffrey Gerrish率領,將於明年1月7日當周赴北京進行貿易談判,這將是「川習會」後,美中雙方首度舉行面對面會談。外界猜測,美中元首可能將於2019年1月22日至25日瑞士達佛斯(Davos)舉辦的世界經濟論壇(WEF)年度會議碰面。中國近期頻頻釋出善意,包括採買黃豆、降低美國汽車進口關稅等,有如支付美中貿易協商的「訂金」,期望美國撤銷對中國商品加徵關稅的決定。

產業面觀察,國際半導體產業協會(SEMI)示警包括個人電腦、智慧手機、伺服器、記憶體等半導體主要應用全面放緩,2019年景氣保守看待,不過部分產業仍釋出利多,包括中國5G頻譜分配定案,三家運營商5G中低頻段的頻譜資源確立,預計2019年試商用和2020年商用可望順利實現;此外,中國政府釋放新網路遊戲版號發放鬆綁的訊號,在遊戲版號停止審批九個月之後,中國遊戲版號恢復核發,振奮資訊產業供應鏈。

總體而言,全球金融市場波動大的情況將延續至明年第1季,建議操作策略採行均衡布局、價值選股,挑選需求相對較為明確族群、高現金殖利率族群。(記者林婉琪整理)

高殖利率半導體美國聯準會

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