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被動式績效靚 分散風險

2018-12-19 23:02:57經濟日報 記者王奐敏/台北報導

隨著台股震盪,今年以來台股基金操作難度也加大,相較之下,被動式操作的ETF在今年就提供較佳的報酬,今年以來台股ETF平均繳出-4.8%的報酬率,遠勝於所有台股基金類型及加權指數。

兆豐臺灣藍籌30 ETF經理人周彥名表示,今年來美中摩擦不斷,國際局勢動盪,也影響台股基金整體表現,尤其是中小型和中概股型,而ETF追蹤一籃子股票,相對有分散風險的效果,因次表現比主動式操作的基金為佳。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

值得一提的是,強調Smart Beta選股的ETF表現又比一般指數ETF佳,像是國泰臺灣低波動精選30 ETF、元大台灣高股息基金,以及兆豐國際臺灣藍籌30 ETF的表現都不錯。

以兆豐臺灣藍籌30 ETF為例,因為追蹤優質大型藍籌股,電子股比重也較低,故較能抵禦波動,一旦股市回穩再攻,這些優質股票往往也多能領先反應,是一檔攻守兼備之投資標的。

周彥名補充,兆豐臺灣藍籌30 ETF不但同樣具備「分散投資一籃子績優股」概念,且同時考量市值、獲利率、股利率與整體風險,選股更加具有策略性。舉例來說,兆豐臺灣藍籌30ETF前三大個股比重僅占35%,相較於傳統指標型指數更能有效分散風險;對於金融股的投資只聚焦於三家金控,對於電信類股則有較多配置藉以提升殖利率。

ETF台股基金兆豐

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