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凱基衝刺ETF 拚轉型

2018-12-18 23:39:30經濟日報 記者趙于萱/台北報導

凱基投信總經理高子敬。
 記者葉信菉/攝影
凱基投信總經理高子敬。 記者葉信菉/攝影
凱基投信今年大舉翻新,不僅啟動人事新布局,也首度跨足ETF發行業務。迄今凱基ETF在短短三個月累積百億規模,未來將進一步整合集團資源及主動式策略,加速衝刺資產規模。

今年ETF市場爆發,多家投信靠著ETF成功壯大。凱基資產規模不算突出,但透過ETF做出一番成績,期許三年內達成總規模800億元的目標。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

凱基投信總經理高子敬表示,今年凱基加速轉型,從很多層面進行創新。大家常談資產管理的使命,其實不外乎兩個重點,一是投資能力(capability),二是投資容量(capacity),也就是所謂的績效和規模。進一步區分,又分為績效力、銷售力、產品力和客戶力,是投信該展現的四個「力」。

過去凱基的發展不快,但今年轉趨積極,致力拓展績效到銷售的各項實力。這從人事布局就能看出端倪,除了高子敬自第一金投信轉任凱基,副董事長張慈恩及行銷長暨營運長吳麗真等,各擁野村投信、基富通證券的豐富資歷,在基金業務,他們更大膽衝刺從未跨足但快速成長的ETF,企圖盡顯。

高子敬指出,對凱基而言,ETF不僅補足產品線,更大功能是推動績效和規模成長,ETF透過量化模組追蹤提供指數的報酬,本質便創造低費用、報酬穩健的投資服務,特別適合詭譎多變的市況,借重指數化策略彌補超額報酬(alpha)不易追求的挑戰,這也是市場上逐漸形成追求指數報酬熱潮的原因之一。將ETF視為載體,則大幅幫助凱基串起銀行、壽險和證券,快速打開客戶廣度。具體來說,凱基發展以法人為先、後為散戶的ETF擴張藍圖,期許產品能接軌證券複委託及定期定額業務。在加速轉型的目標驅動下,今年員工把ETF視為首要工作,努力達陣。

最早在今年初,集團期許5月發出新基金,但因時程趕,改鎖定10月底掛牌,最後9月提前完成作業,一口氣掛牌三檔債券ETF。而且不久凱基又申請三支債券指數認可,櫃買中心已於11月底通過。

高子敬表示,凱基能在極短時間掛牌,做到「短煉」精神,前中後台的緊密合作相當關鍵。包括團隊立下發行ETF目標後,周周開會,不斷幫員工聚焦最重要的任務,針對法人需求,也建立出一套能在24小時回覆客戶的機制,讓工作做得又快又好。

目前凱基ETF成立三個月多,累積逾百億元規模,是被動式產品第六大的投信。相對凱基公募基金總規模272億元,ETF的助力更可觀。他們這波衝刺將一路衝到明年下半年,以新申請的債券指數和規劃送件的指數推算,明年至少發行兩檔傘型基金(六檔ETF)。

高子敬表示,凱基因優先瞄準法人,大方向鎖定固定收益產品,如何選債則和凱基的市場看法有關,由於現在進入後景氣循環,需要收益資產保護。大陸、新興主權債收益率又相對高,獲凱基列為首發,另外是高信評公司債,可創造高品質的收益。新申請的三支債券指數,散布到美國公債、金融債和AAA-A級公司債,共同特色是美元計價、天期長,也貼近時下需求。

高子敬指出,將來凱基爭取散戶,還會跟進發行股票型ETF。

凱基ETF債券

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