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平衡型基金 找買點

2018-12-09 22:30:28經濟日報 記者高瑜君/台北報導

全球貿易戰擔憂、科技股成長前景疑慮、美債殖利率曲線倒掛等負面因子接踵而至,提高了全球金融市場整體波動度,讓市場投資信心備受考驗。投信法人認為,在波動攀升之際,建議透過組合平衡基金,參與股債投資契機。

根據歷史經驗顯示,ML美高收益債與ML歐高收益債12月出現正報酬機率高,分別為85%與80%,平均漲幅分別為1.24%與1.15%,此外,新興市場評價相對便宜,新興股有望扭轉相對弱勢走勢,股債市場仍有機會。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,美國總體經濟穩健、發行人違約率仍處相對低位,顯示基本面佳,加上高收益債發行量偏低,技術面續支撐價格表現,而油價因俄羅斯及沙烏地阿拉伯欲減產有望反彈,美中貿易戰暫時休兵,加上時序步入年底,市場有望逐步回穩。

今年以來新興市場相對低迷,主要係全球貿易戰增溫、美債殖利率與美元指數勁揚所致,隨利空因素暫時消退,加以新興市場評價相對便宜,新興市場股價指數漲幅有望超越美股。

林邦傑指出,國際油價重挫令通膨預期回落至2017年底水準,加以明年美國經濟成長將隨刺激性財政政策影響消退而減緩,金融緊縮與通膨降溫軟化聯準會言論,近期聯準會官員鴿派言論逐漸增加,隨聯準會官員言論軟化,市場對明年升息預期降溫。

2年期美債殖利率由11月初2.96%滑落至2.80%左右,亦反映市場對聯準會後續升息幅度有所降低,布局上建議採股債平衡分散策略,控制投組波動度及彈性。

新興市場聯準會殖利率

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