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國泰投信ETF規模 急起直追

2018-11-20 14:29:00聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

A級公司債違約率極低資料來源/S&P Global rating,國泰投信整...
A級公司債違約率極低資料來源/S&P Global rating,國泰投信整理。 製表/高瑜君

國泰投信ETF再添一軍,國泰A級公司債ETF(00761B)於16日報請成立,金額為16.7億元,預計11月30日掛牌上櫃,可在證券交易市場買賣,該檔ETF的加入讓國泰投信總發行ETF規模達990億元,緊追元大投信2,925億以及富邦投信的1,263億元。

國泰投信目前債券ETF總規模已656.7億元台幣,為今年來竄升最快的ETF發行商之一。國泰A級公司債ETF成為第35檔於櫃買中心上櫃的債券ETF,根據櫃買中心資料顯示,至11月15日止,上櫃債券ETF發行規模已超過2,900億元,是亞洲最大,預計年底前可望超過3,000億元。

國泰A級公司債ETF追蹤「彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數」,即鎖定信評等級為A且流動性較佳及年期十年以上的美元公司債,以新台幣計價發行。

國泰投信ETF團隊資深經理鄭立誠表示,美國升息步調穩健,顯示經濟前景穩健向上,接下來歐洲、日本等成熟國家也將啟動利率政策正常化,整體經濟環境溫和復甦且尚未過熱,通膨在可控範圍內,預估未來美國十年期公債利率將呈緩步走升格局,帶動整體債市走勢。

國泰A級公司債ETF投資標的為A等級高評等公司債,且多為全球經營穩健的公司,例如全球市值最大的科技公司蘋果(Apple)、中國最大電商企業阿里巴巴,以及全最大信用卡公司VISA等,這些企業營運狀況佳,位居市場領導地位,償債能力高且違約率低,因此債券收益率中長期穩定,最適合納入長期投資的資產配置中。

國泰投信認為,2018年第4季以來,投資市場經濟大震盪,2019年想必將是相對多變的一年,這樣的一年,投資布局應相對大多頭時代略偏保守,將獲利與風險一併考量,A級公司債這樣穩穩的投資標的,如納入投資組合中,即使面對市場大震盪,仍然能擁有不錯的收益率並提供資產組合的最佳防護。

擁有A級條件的A級公司債,相較單一海外債券投資成本高,具備成本低、免換匯優勢,靠一張ETF即能入手頂尖公司,是投資人參與固定收益ETF的絕佳選擇。

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