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市場波動 優選平衡基金

2018-11-05 23:22:42經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美中貿易戰歹戲拖棚,政策不確定因素干擾全球貿易活動,國際貨幣基金(IMF)出手下調2019年全球經濟成長率0.2個百分點至3.7%,為IMF自2016年7月以來首次調降全球經濟展望。法人表示,經濟下行風險反映於基金投資,在市場較缺乏信心下,平衡型、多重資產型基金相對受市場青睞,透過多元資產配置,以追求「低波動、高夏普」穩定收益核心。

經濟日報提供
經濟日報提供
凱基全球高效平衡基金經理人林儂指出,全球景氣進入成熟期,不僅市場波動度加劇,風險逐漸攀升,也可以發現原物料持續走高,高收益債走平,此時投資更應審慎,降低單方向的風險資產曝險,並轉向高品質的防禦型資產。

目前短期對於風險性資產維持審慎看法,市場氛圍欠佳,低度淨曝險在股票和信用市場,股票則偏好美股及歐洲的品質型與價值型類股。由於英國脫歐時限將至,短線上對英國市場保守看待;儘管市場風險係數升高,但整體投資信心仍處於高檔,加上成熟市場與新興市場通膨增長仍溫和,顯示現階段在高波動時代中,尋求多元資產配置將是首要投資方針。

林儂認為,全球經濟正從成熟期階段邁入景氣循環末期,一旦進入景氣循環末端,市場將出現經濟增長放緩、流動性下降及金融狀況緊縮等現象,投資主軸變換更顯重要,為追求穩定收益,審慎看待風險性資產曝險,轉向防禦型配置,找尋盈餘循環不同階段投資機會,關注高品質及價值型類股投資,鎖定評價極具吸引力及長線利多題材的新興市場股票,而在美元及美國利率止穩後,再尋找新興市場債券買點。

新興市場風險性資產多元資產

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