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群益ETF規模大躍進

2018-10-30 00:26:31經濟日報 記者趙于萱/台北報導

群益投信2015年發行ETF,今年規模快速暴衝,刷新業界最快達陣500億元紀錄,總座陳明輝表示,群益策略不只求「快」,還講求「精準度」,未來他們要靠「準」抓住更多客戶。

經濟日報提供
經濟日報提供
台灣ETF發展加快,債券ETF磁吸壽險,一度助陣發行前三大的國泰投信在三年內衝500億元,群益是後起之秀,今年債券ETF才爆發,8月以二年八個月的時間比國泰更快達陣500億元。

同期群益在ETF市場衝上一成市占,也比國泰歷時二年九個月達到此紀錄更快。截至昨(29)日,群益旗下ETF已達666億元,市占再衝11.5%。

陳明輝表示,群益ETF大躍進,關鍵一是「快」,二是講求「精準」。

2015年群益發行第一檔「群益深中小(00643)」,當年僅一檔ETF問市,隔年深中小加掛人民幣級別,投信投顧公會資料雖多一筆紀錄,但規模效益有限。2017年群益發了八檔ETF,才有「加快」步調感,今年來也掛牌三檔。

陳明輝指出,群益去年發行加快,明顯受到市場驅動,包括ETF市場成長更快,同業募集速度也加速。群益耕耘ETF已經一段時間,立下目標,成為主動式專家外,更要做主被動基金雙優的資產管理業者,因此加緊衝刺。

當時債券ETF逐步起色,考量股票型產品仍是吸引散戶關鍵,群益在第一檔為陸股ETF後,轉做有利基性的生技股ETF,其後又跟進熱潮發行加權指數槓反、美國地產(REITs)基金,直到去年12月,首次發行債券類的金融債、科技債等三檔產業債ETF。

陳明輝分析,嘗試做不同類型的股票類ETF,例如生技股、REITs ETF,在業界不是第一檔,就是第二檔,但發行後,競爭非常激烈,現在股票型基金規模仍集中前幾家。就債券ETF看,業界積極做公債基金,也開始有高收債、新興債,「切入要講求更精準。」

債券ETF以壽險為主力,相對股票產品訴求散戶,需求相對明確,群益在壽險海外買什麼?在台還沒買什麼?花費不少研究功夫,最後決定發行同業都還沒做的產業債ETF,因產品特殊,一度引起討論。

去年底三檔債券ETF成立時低於10億元,今年上半年也欠起色,不過不久市場震盪帶動法人注重高評級債券的收益優勢,群益金融債、科技債ETF開始湧現大筆敲單,一進就是1、200億元。

這讓群益ETF開始受到關注,接下來幾個月,規模更見急遽膨脹,在今年接連破100、200、300、400、500億元,日前群益新掛牌三檔公司債、新興主權債及公用事業債ETF,再推進總規模衝破600億元。

群益ETF及指數投資部協理張菁惠表示,群益在規模還沒成長期間,另外做了不少努力,讓客戶更願意買單。包括首次發行的產業債ETF,選擇管理成本低的美銀美林指數,並領先在規模大幅增加前,公告未來若達一定門檻,將調降基金管理費。

這方便壽險布局前,能掌握投入多少錢、成本就降多少,除此之外,機構法人重績效,群益團隊也積極縮小追蹤誤差,每檔基金掛牌後,少有現金閒置,所有資產都做最大化使用。

今年國際重量級評審機構《財資(The Asset)》舉辦亞洲ETF評比,罕見將最佳創新產品ETF大獎頒給群益債券ETF,是台灣首見被動式債券基金獲獎;正肯定群益大膽創新,又努力創造績效。

根據櫃買中心資料,近期復華、中國信託投信申請發行能源業、製藥業公司債、優先順位金融債等債券指數資格,進一步凸顯群益成果受到關注。

陳明輝表示,今年群益目標是ETF規模500億元,但因為已經達陣,數月前又拉高到「年均」規模500億元,年底還會衝刺一番。

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