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美元指數ETF 抗震利器

2018-07-12 00:03:02經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美國聯準會主席鮑威爾將於13日赴國會進行貨幣政策報告,市場預期,鮑威爾證詞趨向鷹...
美國聯準會主席鮑威爾將於13日赴國會進行貨幣政策報告,市場預期,鮑威爾證詞趨向鷹派,有利美元指數表態,美股、美債期貨則可能承壓。 本報系資料庫

美國聯準會主席鮑威爾將於13日赴國會進行貨幣政策報告,市場預期,鮑威爾證詞趨向鷹派,有利美元指數表態,美股、美債期貨則可能承壓。

美中貿易戰煙硝再起,美股10日震盪,拖累亞股昨(11)全面跳水。

本次鮑威爾進行半年度報告內容,對於美國經濟及貿易戰觀點,預料持續牽動市場敏感神經。

當中,美元已被視為典型避險資產,據彭博統計,過去單季股市下跌超過5%,美元指數上漲機率85%,代表避險情緒走高,美元是率先搶進的資產之一。

觀察過去十年,標普500指數共有11次單季收跌,同期美元有九次上漲,包括七次標普500指數跌逾5%,美元也有六次上漲,整體勝率高。

在鮑威爾可能釋出偏鷹觀點,及貿易戰紛擾再起,法人建議,可視事件性操作美元指數ETF;觀察近來受行情影響,台股掛牌的元大美元指數(00682U)及美元指數正2已雙雙走揚,成為波動中的抗震焦點。

元大美元指數正2基金經理人黃議玄表示,以美國具代表性的標普500指數及美元指數兩者的季報酬交叉分析,可以發現,當股市長時間且大幅下跌,美元指數成為資金避風港;納入投資組合,也有利於提升整體防禦性。

黃議玄也指出,進一步觀察美股與美元的價格變化規律,還能發現,當在特定時機,美元指數未與美股反向連動,出現同步下跌,下季美元指數上漲機率更達到100%。

包括2008年來,標普500指數與美元指數有三個季度同步下跌,發生於2008年第1季、2012年第4季及2018年第1季,隨後在下一季度,美元指數都出現上漲,分別升值0.92%、4.02%及5%。

這代表美元作為避險貨幣,逆勢吸引買盤的效果佳,即使少數時刻跟跌美股,隨股市持續震盪,資金依舊會買入美元進行配置。

黃議玄表示,目前台股已有元大美元指數、美元指數正2及反1等正向與反向ETF,相對臨櫃換匯具備成本更低、價差較小且資金靈活度高等優勢,在相關ETF具發揮契機下,值得關注。

美元及標普500指數報酬表現 圖/經濟日報提供
美元及標普500指數報酬表現 圖/經濟日報提供

美元指數美股標普

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