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股債平衡基金 抗震

2018-07-02 00:08:55經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

中美貿易戰持續衝擊股市,美國、中國股市接連重挫,就連第2季表現強勢的台股修正幅度也不小;債市則以新興債修正最為明顯。

經濟日報提供
經濟日報提供
資產管理業者分析,無論是新興市場或成熟市場,單一股債產品短線均難逃修正,反觀股債平衡型基金展現抗跌力,也成為投資人可以倚靠的避風港。

根據統計,近月十檔境內海外平衡型基金績效表現逆勢抗跌,包括中國信託樂齡收益平衡、瀚亞亞太豐收平衡、瀚亞印度策略收益平衡,及新光美國豐收平衡基金等,近月漲幅超過1%。

瀚亞投信表示, 儘管市場短線波動大,全球經濟成長向上趨勢不變、利率仍相當寬鬆,短線因中美貿易戰所引發的震盪未落幕,投資人可採取區域分散,或透過股債平衡型基金配置,達到分散資產、控制風險效果。

瀚亞印度策略收益平衡基金經理人周佑侖指出,印度股市表現相對抗震,莫迪政府因應明年總統大選,也將提出政策利多吸引選票,吸引外資自5月以來不斷淨流入。

印度債市今年來修正幅度已深,若考慮到資產與美債的連動性,印度債息收益率高、但對美債超不敏感的特性,是一大優勢,也可作為取代新興市場債券部位的資產。

中國信託投信表示,中國信託樂齡收益平衡基金精選符合樂齡概念的股票為投資標的,不受限參考指標,並靈活配置多元債券,增加穩定收益、降低波動,順勢將樂齡財富力轉化成投資助力。

中國信託樂齡收益平衡基金經理人張晨瑋說,樂齡族對休閒娛樂需求持續,例如串流影音業者網飛(Netflix)第1季營收成長43%,主要來自於去年第4季調漲美國市場的每月訂閱費用,且美國訂閱人口就占了Netflix全球的一半,這也使得Netflix淨收入從去年同期的1.78億美元增加至2.9億美元,成長幅度高達68%。

中國信託平衡型基金債市

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