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ETF觀點/配置中小股 替資產加分

2018-04-22 01:29:13經濟日報 記者王奐敏整理

廖崇文(富邦投信量化及指數投資部副總經理)

ETF的資產配置可分為三大部位:核心部位、衛星部位及操作部位,通常大型股票ETF或債券ETF會作為核心部位的主要投資標的,時下交投熱絡的槓桿反向ETF主要投資目的在於增益或避險,故可算是操作部位。

中小型股這類股性較為活潑、波動也較大的ETF,則可視為衛星部位,能夠因應市場變化適時為資產組合加分,故中小型股ETF是衛星部位不可或缺的配置。

有別於傳統股票ETF,富邦投信本周即將推出的富邦臺灣中小A級動能50 ETF(簡稱:富邦臺灣中小,股票代號:00733),最大特色就是採取Smart Beta投資策略,透過分析股票所具有的不同因子,將具備特定性質的投資標的有系統性的篩選出來,依此編纂成新的指數,目標是希望能夠提供傳統指數投資以外的超額報酬,或是在特定評比上有更佳的表現。

該基金追蹤台灣指數公司中小型A級動能50指數,觀察該指數的過去表現,從2015年至2017年來看,該指數三年報酬率為56.17%,遠優於台灣加權指數的14.76%、台灣中型100指數3.94%及台灣小型股300指數-2.87%;而過去幾次空頭事件發生時,該指數亦相對抗跌,以歐債危機(2012.05.02~2012.05.18)發生時為例,該指數期間僅下跌5.99%,優於台灣加權指數、台灣中型100指數及台灣小型股300指數的跌幅,顯見Smart Beta投資策略確實可達到優化投資效率的效果。

ETF富邦投信中小型股

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