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多重資產商品 抗震尖兵

2018-04-13 00:02:49經濟日報 記者朱美宙/台北報導

中美貿易摩擦事件從3月下旬發生以來,全球市場跟著訊息面大幅波動,統計顯示,中美貿易衝突發生期間,MSCI世界指數走跌0.9%,反觀廣納全球股票、債券、ETF等標的的多重資產基金,成了市場抗震尖兵,同期間不少基金打敗大盤,甚至逆勢繳出正報酬。

根據Lipper統計,境外全球多重資產相關基金在中美貿易戰爭反覆干擾市場期間,不少績效表現力守正報酬,其中,多重資產基金績效不跌反漲,前六強的報酬率在1.65%至1%的水準,充分發揮基金持股多元化的抗震特性,顯示出在波動增加下,以多重資產策略作為核心持股的重要性。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅說明,目前市場最大的憂慮在於中美貿易戰爭是否會進一步升溫,不過從歷史經驗來看,雙方貿易摩擦通常能透過談判緩和,讓市場焦點從訊息面回到經濟基本面等實質面上;不過,有鑑於未來中美貿易緊張局勢反覆出現的機率相當高,仍會造成市場短線波動。

另外,陳若梅指出,除了中美貿易戰問題,包括通膨、聯準會升息步伐、全球景氣增長放緩等,皆被視為今年的風險因子,而多重資產策略因為廣納債券、股票、收益資產等標的,利用資產間的相關性差異,降低整體投資組合波動風險,當市場回檔時能發揮抗跌之效,統計2008年底至今年3月下旬,每當全球股市出現重挫時,平均回檔幅度高達16%,但多重資產策略同期間的平均跌幅僅有7%,不到股市跌幅的一半。相對地,陳若梅分析,當市場處於多頭態勢時,以多重資產策略參與漲升行情,除了不錯過任一多頭市場,還能跟隨趨勢,靈活調整資產配置,跟漲抗跌特色鮮明。

債券投資組合摩根

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摩根大通:中美貿易摩擦影響有限

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