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海外商品長大 管理費看降

2018-02-28 01:34:30經濟日報 記者張瀞文/台北報導

在台灣掛牌的ETF蓬勃發展,除了台股ETF之外,也有愈來愈多的海外ETF。市場人士指出,這些海外ETF仍在發展初期,規模仍有成長空間,加上初期需要造市,因此管理費高於國外ETF,但競爭力仍優於複委託,且管理費還會隨著規模增大而降低。

在台掛牌的ETF數目已超過100檔,海外ETF數目超過台股ETF,規模也愈來愈大。大致來說,海外股票型ETF的平均規模小於台股ETF,這也是海外ETF 管理費高於台股ETF的部分原因。

一般來說,台股原型ETF的投信公司管理費約0.3%到0.4%,台股槓桿與反向ETF管理費約0.75%到1%之間,海外股票ETF介於0.5%到1%之間,海外債券ETF則介於0.14%到0.5%。至於銀行收取的保管費率,則從0.035%到0.26% 不等。

不過,隨著投資人對於ETF的投資興趣愈來愈高,部分ETF規模愈來愈大,基金公司也會隨著規模的變大而降低管理費,通常是採階級式降低的方式。

以元大發行的元大美債20年(00679B)為例,發行時就明確列出,在規模不到30億元時收0.5%,30億元以上到200億元(含)收0.2%,200 億元以上會降到0.14%。這檔ETF規模在去年初募集時有100億元,到11月底已超過250億元,是亞洲最大美債ETF,銀行的保管費率也從0.17%降到0.06%。

元大投信指數暨量化投資事業群副總經理張美媛表示,台灣的ETF環境愈來愈成熟,規模也愈來愈大。有了經濟規模之後,ETF就按照規模級距而有不同的管理費,提高投資人的實質報酬率。張美媛表示,ETF在台灣的歷史仍短,規模也不如國外,但國內投信需要付出的研發與後台成本並不會因此減少。相較於國外的ETF,國內發行的ETF管理費會顯得高。

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