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國泰三檔息收ETF 下月開募

2017-12-29 09:41:08經濟日報 記者徐念慈/台北報導

著眼景氣溫和復甦,低度通膨的經濟環境,國泰投信將推出三檔以高息、收益為主的ETF,採季配息,三檔指數平均年化配息預均高於5%。預計在明年1月22日到1月24日間募集,每檔上限均在200億元。

國泰息收ETF,包含三檔不同類型的ETF,分別是國泰投資級公司債、國泰5年以上新興債及國泰1-5年高收債ETF,其追蹤標的指數,包括彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債、彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資等級債,及彭博巴克萊優選短期美元高收債,三個指數配息率分別有5.4%、6.6%及6.4%,波動低提,並供穩健的現金流。

跟目前盤面上跟其他相似屬性的ETF相比,國泰投信ETF團隊經理鄭立誠指出主要有兩大特色,首先「低流動性風險」透過嚴選發行量比較大券種來降低未來流動性風險,避險後市無法賣出等不利因素;其次是「高息收」並從中挑選息收較高標的,替投資人找尋息收較佳的投資機會。這些產品都適合投資人長線持有,透過長期領債息賺取長線報酬。

國泰投信表示,美國已進入升息循環,縮表計畫也啟動,英國在11月啟首次升息,歐洲國家亦縮減量化寬鬆規模,各國貨幣政策將逐漸從過去的維持低利率變成正常化,並影響指標債券利率,如美國公債殖利率上揚,使得公債價格下跌,卻有助於投資級債、新興市場債及高收益債等信用債擁有誘人的投資報酬。

並從歷史經驗來看,美國升息期間,信用債的表現相當優異,年度報酬率甚至可望高達10%以上,因此高息、收益為訴求的債券ETF產品,是金髮經濟年代,投資人可持續留意的選擇。

國泰ETF

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