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國際股市波動加大 股債平衡基金創佳績

2017-12-29 09:41:09經濟日報 記者王奐敏/台北報導

第4季以來國際股市明顯波動加大,不少股市創新高後順勢回檔整理,資金也陸續轉向波動較低的市場或資產類別以趨避風險,如股債平衡基金就再度吸引國人青睞,且第4季以來境內跨國平衡型基金也繳出4%的平均績效。

根據投信投顧公會統計,至11月底,國內、跨國股債平衡型近兩個月同步出現淨申購,金額分別達5.2、16.7億元;另從績效面來看,境內23檔跨國股債平衡基金中近一個月有五檔維持正報酬,包括瀚亞印度策略收益平衡基金、元大中國平衡基金、摩根新興雙利平衡基金、匯豐中國多元資產入息平衡基金,以及摩根中國雙息平衡基金等;而第4季以來,23檔境內跨國平衡型基金也有4%的平均收益。

瀚亞印度策略收益平衡基金經理人周佑侖表示,印度今年漲幅累積超過25%,在全球股市中表現相當亮眼,儘管今年遭遇廢鈔及GST法案實施,但中長線具備經濟起飛、企業獲利成長題材,加上券商高盛上調印度2018年經濟成長至8.0%,明顯優於全球各主要市場,看好未來印度股債市表現。

第4季修正反而吸引投資 人布局股債平衡基金,一方面透過股債彈性配置、提高淨值穩定度,一方面也有股息或較高的債息收入。

此外,印度企業獲利預估逐年上調,未來兩年均有雙位數成長,2019年更接近20%,吸引當地投資基金持高水位流入,均是支撐印度股債市表現的最佳理由。

日盛目標收益組合基金經理人李家豪指出,金髮女孩經濟延續,美國實體經濟穩健成長,就業市場溫和擴張,美國經濟成長力持續,歐洲基本面漸入佳境,新興市場經濟維持高成長,成熟與新興市場多頭可望延續,預計稅改將為未來經濟提供支撐。但稅改的影響仍具有不確定性,全球股市維持震盪走升趨勢,風險性資產仍有表現機會,擔心漲多的投資人,可透過平衡型基金布局。

境內跨國平衡型基金績效表現。
境內跨國平衡型基金績效表現。

平衡型基金
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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