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股債混合基金 連11月吸金

2017-12-29 09:41:10 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

晨星(Morningstar)統計,在11月,投資人最青睞的前兩大資產為股債混合型基金與貨幣市場基金,配息基金持續熱賣。不過,債券基金在連續七個月的淨流入後,在11月轉為淨流出。

股債混合型基金已是連續11個月吸金。晨星指出,在國際地緣政治風險、利率風險、政治風險仍存的環境中,股債混合基金攻守兼備,再次成為投資人首選。

今年美國股市持續創歷史新高,雖然投資人風險承受度也跟著提高,但配息型基金一直是今年的投資主軸。

從晨星統計的11月全球熱賣基金來看,一半以上都有配息的選項,在台灣更是顯著。不過,前十大熱銷基金沒有高收益債券基金,只有新興市場債券基金、股債混合基金。

在台核備的基金中,11月以安聯收益成長基金最熱銷,國內外都火紅,在全球各地共銷售近新台幣127億元,一年來更大量吸金1,870億元以上,打敗其他基金。以美元計價幣別來說,這檔基金先前的年化配息率一直超過9%,10月起降低,12月仍有8.5%多。

第二名是歐義銳榮靈活策略入息基金,是一檔歐洲股債混合型基金,在全球各地淨銷售126億元,但主要是在歐洲受歡迎,在台灣仍有很大的努力空間。

第三、四名是天達亞洲股票基金、瑞銀中國精選股票基金,這是10月就進入熱銷排名榜上,顯示投資人對於亞股的興趣提升。

晨星分析,中國、印度、南韓等多個亞洲國家陸續傳出政經方面的好消息,有利於提高投資人對亞洲(不包括日本)股票型基金的信心。

第五、六名則分別是鋒裕新興市場債券基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金,也都是在國內外都受歡迎的產品,在11月分別在全球淨吸金78、74億元。尤其富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金一年來在各地吸金1,240億元,僅次於安聯收益成長基金。

投資人的風險承受度提高,11月熱銷前十名中有兩檔生技基金,即富蘭克林坦伯頓生技領航基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金,後者是投信新募集的基金,首募即有近60億元的佳績。

新興市場債券基金晨星股債

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