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ETF觀點/投資級公司債 攻守兼備

2017-12-24 10:56:38 經濟日報 記者張瀞文整理

■張菁惠

(群益產業型投資等級公司債ETF基金經理人)

國內首檔產業型投資等級公司債ETF「群益產業型投資等級公司債ETF傘型基金」於12月中上櫃交易,包含三檔子基金,分別為群益15年期以上電信業公司債ETF(00722B)、群益15年期以上科技業公司債ETF(00723B)及群益10年期以上金融債ETF(00724B),分別追蹤美銀美林15年期以上美元電信業公司債指數、美銀美林15年期以上美元科技業公司債指數,以及美銀美林10年期以上美元金融債指數。

這三項指數的優勢在於成分券市值總額都超過1,000億美元,流動性無虞,且囊括業界大型知名龍頭企業,緊貼產業最新趨勢及脈動,加上成分券的平均信評都在BBB級以上,具有高評等、低違約率的優勢,殖利率也高於公債。對於穩健型投資人而言,如果擔心股市高檔波動風險,但又希望能參與趨勢行情,不妨可將產業型投資等級公司債納入資產配置中,不僅有助平衡投資組合波動風險,還能掌握債息收入,以及產業和政策題材發酵下之資本利得契機。

美國金融業與電信業受惠於減稅政策企業稅調降的程度大,科技業由於境外現金占市值比重高,可望受惠境外獲利一次性匯回的優惠政策。金融業還受惠於升息利多,電信和科技則享有創新題材不絕以及通訊需求攀升,未來一年的違約率在各產業中也較低,因此中長期投資前景值得期待。

近年來,ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要,原因在於ETF具備投資組合透明、進入門檻低、交易便利等優點,市場上的ETF產品也不斷推陳出新,滿足投資人資產配置需求。

以現階段的市場環境來看,全球景氣復甦,帶動股市評價來到高檔,波動也跟著提升。機會與風險並存,穩健型投資人不妨將評等佳,又兼具殖利率優勢和題材性的產業型投資等級公司債ETF納入資產配置中,強化投資組合攻守兼備的效果。

ETF

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