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元大ETF AI平台 27日上線

2017-12-21 06:49:08 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

瞄準線上投資需求,元大投信昨(20)日宣布推出「元大投信ETF AI智能投資平台」,預計12月27日啟動,將是全台第一個以ETF為主的線上投資服務平台,也是國內少數跟進歐美機器人顧問趨勢,訴求ETF為資產要件的平台。

元大投信ETF AI智能投資平台預定27日上線,元大投信提醒,投資人先登錄註冊會員,才能使用平台服務,在上線後至明年年6月底,提供為期半年的限時免費體驗,其中第一階段推出三大核心功能,包含ETF投資策略、指數地圖、知識教育。

該平台訴求三大目標客群,ETF投資人、營業員/理專、年滿20歲大學/碩士生等專業及年輕族群,滿足不同投資目標。

元大投信總經理劉宗聖表示,今年元大投信為籌畫該線上平台,遠赴英、美拜訪當地機器人理財公司,瞭解各地機器人理財趨勢發展,尋找出二大要點:一是「人+機器人」的整合模式,國際間機器人理財顧問發展,從一開始人與機器人的零和競爭,度過競爭及合作的競合狀態,到目前最新市況為人機整合。

劉宗聖指出,根據國外研究,使用機器人理財的年齡層有向上提升趨勢,除來自費用相對便宜,另外就是指數化投資興起,愈多投資人接受指數化商品。

劉宗聖認為,現階段台灣要運用AI結合理財還不容易,不過,A可以重新定義為自動化(Automation),也就是先做到自動化,透過ETF提供投資組合、資產配置,滿足增益目標,I則是定位為互動化(Interaction),透過平台與投資人互動,讓過去B2B2C的流程轉變為B2C,未來甚至做到C2C。

元大投信機器人ETF

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