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ETF觀點/美特別股 投資利器

2017-12-17 07:33:07經濟日報 (記者王奐敏整理)

廖崇文

(富邦投信量化及指數投資部副總經理)

對於追求穩健報酬的投資人而言,資產配置永遠是規避下檔風險的最佳策略,其中美國特別股更是不可或缺的必要布局,亞洲第一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF(簡稱富邦美國特別股、股票代號:00717)在11月29日甫掛牌上市,成立時規模就有35億元,深獲投資人青睞。

特別股既是股票,有機會享有股價上漲的波動性,又像債券,正常狀況下定期配息、面額贖回,其股債雙重特性可發揮自動穩定功能,可說是多空皆宜的投資工具。

在美國聯準會開始緩步升息下,特別股同時具有股票及債券的雙重優勢,可有效分散投資組合風險,尤其特別股具備波動低、殖利率高及信評佳等三大投資特性,今年以來也相當受到投資人青睞,目前正是進場的好時機。

故建議在投資組合中加入美國特別股,可優化投資組合效率,再結合ETF交易成本低的優勢,投資人只要花小錢即可在台灣用新台幣投資特別股,買美國特別股不必有外幣帳戶,輕鬆提升投資組合多元性。

觀察近期公布的美國經濟數據,通膨數據有攀升現象,加上年底消費旺季加持下,零售銷售也較前月成長,以上皆強化美國聯準會12月升息的理由。

根據過往兩次升息循環,特別股即使短線產生回檔,但時間拉長來看都還是維持正報酬,例如2004至2006年的升息循環,以及2015年12月升息至今,這種在市場預期內的緩升息,特別股甚至呈正報酬。且標普美國特別股指數成分股組成70%以上是金融股,升息對於金融股長遠來看是利多,建議正面看待。

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