親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

ETF觀點/美特別股 投資利器

2017-12-17 07:33:07經濟日報 (記者王奐敏整理)

廖崇文

(富邦投信量化及指數投資部副總經理)

對於追求穩健報酬的投資人而言,資產配置永遠是規避下檔風險的最佳策略,其中美國特別股更是不可或缺的必要布局,亞洲第一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF(簡稱富邦美國特別股、股票代號:00717)在11月29日甫掛牌上市,成立時規模就有35億元,深獲投資人青睞。

特別股既是股票,有機會享有股價上漲的波動性,又像債券,正常狀況下定期配息、面額贖回,其股債雙重特性可發揮自動穩定功能,可說是多空皆宜的投資工具。

在美國聯準會開始緩步升息下,特別股同時具有股票及債券的雙重優勢,可有效分散投資組合風險,尤其特別股具備波動低、殖利率高及信評佳等三大投資特性,今年以來也相當受到投資人青睞,目前正是進場的好時機。

故建議在投資組合中加入美國特別股,可優化投資組合效率,再結合ETF交易成本低的優勢,投資人只要花小錢即可在台灣用新台幣投資特別股,買美國特別股不必有外幣帳戶,輕鬆提升投資組合多元性。

觀察近期公布的美國經濟數據,通膨數據有攀升現象,加上年底消費旺季加持下,零售銷售也較前月成長,以上皆強化美國聯準會12月升息的理由。

根據過往兩次升息循環,特別股即使短線產生回檔,但時間拉長來看都還是維持正報酬,例如2004至2006年的升息循環,以及2015年12月升息至今,這種在市場預期內的緩升息,特別股甚至呈正報酬。且標普美國特別股指數成分股組成70%以上是金融股,升息對於金融股長遠來看是利多,建議正面看待。

你可能有興趣的文章

債券ETF熱 投信搶發

投資新視野/劉宗聖:債券ETF走向多元化

元大投信總經理投資教戰 劉宗聖:美債商品 可短打

債券ETF夯 規模超過323億

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

債券ETF 掀千億募集潮

2018-07-16

利空鈍化 美日股槓桿ETF火紅

2018-07-15

生技股ETF 題材助威

2018-07-13

美REITs 醞釀補漲行情

2018-07-13

美元指數ETF 抗震利器

2018-07-12

低波動ETF 避險利器

2018-07-11

成熟國REITs 資金避風港

2018-07-09

ETF交投熱 14投信搶市

2018-07-09

ETF觀點/油價震盪 逢低進場

2018-07-08

印股閃過貿易衝突 ETF強勢

2018-07-08

固定收益商品 火熱

2018-07-06

跨國平衡基金 攻守皆宜

2018-07-06

REITs基金 彈力十足

2018-07-06

美元指數ETF 可短打

2018-07-06

中國牛市來不來? 法人看好新中國轉型商機潛力

2018-07-05

境外陸企概念ETF 優選

2018-07-04

外匯ETF 多空操作兩頭賺

2018-07-03

石油ETF 績效催油門

2018-07-02

股債平衡基金 抗震

2018-07-02

ETF觀點/NBI指數看俏 可長抱

2018-07-01

本周操盤指南/美債亮眼 長天期吸睛

2018-07-01

本周操盤指南/港股利空 緊盯二指標

2018-07-01

焦點ETF/國泰中國A50正2 伺機布局

2018-07-01

焦點ETF/富邦美國特別股 爆量走揚

2018-07-01

焦點ETF/元大台灣50 外資減持

2018-07-01

焦點ETF/元大S&P日圓正2 有望反彈

2018-07-01

焦點ETF/元大S&P原油正2 留意風險

2018-07-01

油價滾燙 原油ETF狂飆

2018-07-01

陸股大勢/等待築底 不急進場

2018-07-01

石油槓桿ETF 漲勢猛

2018-06-29

陸股ETF規模 將持續成長

2018-06-26

股息價差兩頭賺 退休理財好幫手

2018-06-26

台股ETF 研議每季派息

2018-06-26

外匯ETF虛擬賽 邀高手過招

2018-06-25

焦點ETF/國泰AI+ROBO 分批承接

2018-06-24

焦點ETF/台新JPM新興債 投資優選

2018-06-24

焦點ETF/元大台灣50反1 適度買進

2018-06-24

焦點ETF/元大美元指數正2 高檔有撐

2018-06-24

焦點ETF/元大S&P原油正2 觀望為宜

2018-06-24

ETF觀點/那指帶勁 槓桿操作

2018-06-24

熱門文章

逐利而居,就不能錯過中國境內債

2018-07-12

連續8年正報酬 邊境市場債券指數領先新興市場債券指數

2018-07-10

AI基金火紅 投信搶募

2018-07-13

五大類資產 法人叫進

2018-07-12

財經觀點/進場高收益債 要有風險意識

2018-07-08

債券新星 邊境市場贏新興市場

2018-07-10

人民幣疲軟…做好避險準備

2018-07-15

陸股超跌 投資價值浮現

2018-07-13

無須擔憂陸債違約與人民幣走貶 惟須關注貿易戰進展

2018-07-03

基金特蒐/四大產業基金 後勁強

2018-07-13

陸股大勢/利空出盡 中線布局

2018-07-08

循環成長股 摩根叫好

2018-07-13

A股跌深 迎反彈行情

2018-07-05

新興國家債 資金回流

2018-07-17

美高收債 看俏

2018-07-13

買固定收益資產 不怕月退俸縮水

2018-07-13

法人看亞幣 反彈在望

2018-07-13

雙利多撐腰 美元周線上揚

2018-07-15

高收債基金 連九周失血

2018-07-11

債券ETF 掀千億募集潮

2018-07-16

全球貿易戰 金價竊喜

2018-07-09

滬深300 投資價值浮現

2018-07-15

生技股ETF 題材助威

2018-07-13

日圓貶破112 逼近今年起漲點

2018-07-15

美元指數ETF 可短打

2018-07-06

AI當軍師 零售、金融、醫療最補

2018-07-12

低波動ETF 避險利器

2018-07-11

亞股配息大方 逢回布局

2018-07-16

高收債耐震 逢回布局

2018-07-10

A股跌深 現反彈契機

2018-07-17

蘋果出貨潮激勵 台股Q3回溫

2018-07-09

美元指數ETF 抗震利器

2018-07-12

科技基金 上半年賺逾14%

2018-07-16

天然資源基金 長抱優選

2018-07-10

亞債便宜 長線看好

2018-07-16

陸企犀利 股市不看淡

2018-07-16

陸內需股 Q4漲相佳

2018-07-11

摩根投信預期 下半年美元以貶值趨勢為主

2018-07-13

美股基金 扭轉失血頹勢

2018-07-17

高收益債 潛利誘人

2018-07-05

商品推薦

贊助廣告

留言