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平衡型基金 可攻可守

2017-12-11 00:02:57經濟日報 記者徐念慈/台北報導

科技股高檔修正、原油價格震盪等不確定性影響,使市場投資氣氛相對謹慎。投信法人表示,景氣成長趨勢尚未逆轉,不過當前資產評價高,且波動加劇的環境下,投資上不宜單一重押,建議採多元資產策略穩健布局。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,現階段全球景氣仍在擴張軌道上運行,風險性資產仍有表現機會,不過國際市場亦面臨如地緣政治干擾、主要國家政策動向等不確定性,也使得市場資金輪動快速,資產價格波動上升。

因此建議穩健型投資人,不妨以多元資產配置策略來因應,平衡布局股、債、REITs等資產,以兼顧報酬和波動管理,達到進可攻、退可守的投資效果。

美國稅改法案通過,引起全球科技股震盪,觀察近一周全球股市,波動度均大幅提升。

安聯四季雙收入息組合基金經理人鄭宇廷表示,就基本面來看,股市仍然提供了上檔空間,建議擔心波動加劇的投資人,透過結合股債的平衡型基金,降低資產震盪。

他表示,目前將較看好基本面改善的日股與資金動能強的新興市場;產業部分,看好人工智慧與自動化題材以及出現回檔但獲利良好的生技;債券部分,相對看佳信用債的表現,透過多元複合債組合型基金的配置,掌握收益並降低投組波動。

富蘭克林華美多重收益平衡基金經理人王棋正表示,現在依然是金融風暴後短期全球同步增長的時期,因此對於股票與高收益債的看法相當正面。

股票部分主要是對利率長線看多,高收益債則沒有特別的基本面問題,主要是市場由於長短期利差收窄之後對於景氣有所疑慮所致,因此對於長線基本面看好,但基於美國市場多少已經反映了稅改的利多,仍建議投資人平衡收益與風險比例,以多元布局策略入市。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

科技股高收益債多元資產

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