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ETF觀點/ETF組合基金 掀熱潮

2017-12-10 07:16:14經濟日報 (記者趙于萱整理)

█周芯瑋

(元大投信產品經理)

ETF資產管理規模快速成長,資產類別與報酬型態走向多元化,台灣ETF發展也從各類型投資元件,轉向不同投資策略擬定,滿足投資人全方位解決方案,近年全球更掀起主被動式基金合流趨勢,開啟被動投資轉型為主動式策略的新紀元。

當中,最受矚目是ETF組合基金,能夠貼近資產配置與退休金理財需求,可望成為主流投資解決方案。

今年台灣ETF發行檔數突破百檔,資產類別囊括股票、債券、商品、外匯四大資產,報酬型態也涵蓋單日正向一倍、正向兩倍、反向一倍,以及多因子報酬,如高股息、價值型、品質選股等的Smart Beta ETF,海內外市場都吹起風潮。

Smart Beta ETF納入主動選股概念,挑選出優質成分公司來編纂指數,追求優於大盤績效,這類產品採取主動選股、被動追蹤,是主被動結合的第一樣態。

國際ETF市場還發展出新變化,大型共同基金公司加入ETF發行,訴求「主動管理型ETF」與Smart Beta ETF為戰略產品。

今年北美市場已推出納入人工智慧(AI)技術的主動選股型ETF,及投資一籃子ETF的ETF組合基金,均反映ETF發展邁向更積極主動管理的主動化策略。

ETF組合基金奠定在ETF產品的追蹤專業,與產品特性必須深度了解,操作團隊須掌握各類ETF對行情變化反應的效率性,搭配投資組合策略運用,滿足投資人不同階段的投資目標。

舉例來說,ETF組合基金多以「風控優先,穩健持續」為大原則,透過投資不同種類的ETF,二次分散投資風險,進而獲取長期穩健收益。

ETF

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