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富邦美國特別股ETF 今掛牌

2017-11-29 00:01:08經濟日報 王奐敏

亞洲第一檔特別股ETF富邦標普美國特別股ETF(股票簡稱:富邦美國特別股、股票代號:00717)11月成功募集逾新台幣35億元,今(29)日於臺灣證券交易所正式掛牌上市。富邦標普美國特別股ETF基金經理人林怡君表示,由於特別股具有股票及債券雙重優勢、波動度相對較低,非常適合作為投資組合的最佳配角,而ETF在長期投資又具備低成本優勢,使得該ETF的推出普遍受到喜愛配息的投資人認同。

林怡君說,特別股投資,價格指數係反映特別股股價變動,需再加計每年每季的股息收入,隨時間拉長,股息收入將主導投資總報酬。觀察富邦標普美國特別股ETF追蹤的指數—標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index),該指數自編製以來,歷經升息循環、金融海嘯,均維持不錯的股息報酬,無懼市場波動,以2012至2016年來說,平均股息報酬就達6.87%。

標普美國特別股指數過去一個月在利率干擾下小幅下滑,惟並非基本面出現變化所致,主要受到通膨預期與Fed升息步伐是否調整的揣測下,利率趨於震盪使得特別股表現因而受制,然而中長期而言,林怡君認為,在企業獲利展望良好、且經濟數據反彈等基本面利多下,仍看多美股走勢。

林怡君分析,10月份ISM製造業指數58.7,雖增速從13年高點下滑,但成長態勢依然穩固,仍然維持在今年前9個月57.1的平均水平之上,整體擴張態勢不變;財報與稅改利多也對美股有所支撐

根據Factset統計,截至11月10日止,S&P 500企業第3季獲利年增率估值為6.1%,在已公布財報的457家企業中,獲利優於預期比例達74%,目前預期第4季至明年表現仍將持續成長。

在美股持續看多下,特別股可望搭上股市順風車,資本利得與配息收入有機會兼得。林怡君建議,在投資組合中加入美國特別股,可優化投資組合效率,降低波動度。

經濟日報提供
經濟日報提供

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