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ETF觀點/善用外匯槓桿 賺波段財

2017-10-08 08:33:39經濟日報 記者趙于萱整理

■洪安裕

(元大S&P日圓正2 ETF經理人)

今年主要資產波動度降低,以股市續走多頭為例,代表標普500指數波動性的VIX指數連續跌落10,9月該指數創歷史新低表現,但資產價格偏高,又讓人不敢進場追價,反而錯過潛在獲利機會。目前國內資本市場已掛牌美元、日圓ETF,透過外匯ETF參與匯市行情,可做為掌握波段報酬的另類工具。

以今年外匯市場動向觀察,今年美元指數自年初高點103.82,一路下滑至9月初91.011低點,跌幅達到12.3%;同期日圓從年初118.61低點,升至9月初107.29高點,升幅約9.5%。

如透過外匯槓桿ETF布局,波段報酬可望倍增,意味外匯市場波段趨勢明確,且波動大致介於股債等主要資產之間,適合交易型投資人參與。而善用外匯槓桿ETF進行操作,因與匯率走勢高度相關,也能有效掌握匯價高低點時機。

至於如何抓住外匯ETF的投資節奏,建議投資人可關注國際焦點事件,如美國聯準會(Fed)預定12月升息,或美國政局動盪、地緣政治風險升溫,都可作為操作ETF時點。

舉例Fed進行升息,前夕美元指數通常走強,日圓逆向走貶,此時可運用元大美元指數正2(00683L)、元大S&P日圓反1介入行情;相反地,Fed轉趨鴿派,或日本央行轉向採取緊縮貨幣政策,美元指數預期走跌,日圓匯率轉強,抑或黑天鵝突然現蹤,帶動避險情緒增溫,日圓走強時可布局元大S&P日圓正2、元大美元指數反1,賺取波段財。

最近美元指數打底轉強,元大美元指數正2創下掛牌最大量,近二周規模也從2.8億元升至6.7億元,反映投資人愈來愈熟悉外匯ETF,作為匯市波動加大時,以新台幣直接參與行情的替代交易工具。

ETF

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