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元大投信總經理投資教戰 劉宗聖:美債商品 可短打

2017-09-06 08:54:23經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信總經理劉宗聖 本報系資料庫
元大投信總經理劉宗聖 本報系資料庫
國際知名雜誌財資(The Asset)新公布亞洲區及台灣區最佳ETF供應商,元大投信獲得亞洲區暨台灣區最佳ETF供應商獎項,為亞洲唯一獲得兩項大獎的ETF發行公司,反映元大投信積極擴展國內ETF類別,從股票ETF出發,擴及債券、商品、外匯等非股權ETF,提供台灣投資人完善且多元的投資選擇。

另一方面,元大投信也是台灣唯一將ETF發展經驗和技術能力輸出的公司,成為協助擴展亞洲ETF市場的國際化公司。

台灣ETF發展逐步接軌國際,著眼此一趨勢,經濟日報將於9月13日舉辦「債券ETF投資新視野」論壇,邀請元大投信總經理劉宗聖致詞,並邀請元大美債20年ETF經理人張勝原,教導投資人如何透過美債ETF進行多空操作,因應詭譎多變的升息環境。

據統計至9月1日止,台灣ETF檔數加計人民幣級別的陸股ETF,檔數正式突破百檔、達102檔,其中元大投信發行的ETF檔數有37檔,為各家發行公司最多。

至8月底,元大投信管理的ETF資產規模為3,352億元,較去年底成長23%,在國內市場取得最大市占。

劉宗聖表示,台灣今年由元大投信首發債券ETF,不論產品檔數發行或規模成長的表現,應都創下台灣ETF發展紀錄,並超越美國債券ETF的發展情況,包含今年1月元大投信發行首檔美債ETF後,僅半年多的時間,已有12檔債券ETF掛牌,而元大美債20年ETF的規模增至250億元,也是亞洲美債ETF規模最大。

美債正向一倍ETF的設計,有季配息或年配息機制,適合中長期投資,且美債和主要股市呈負相關,納入投資組合具有資產保護效果。

美債ETF具交易便利性,槓桿二倍或反向一倍美債ETF,可透過觀察殖利率波動,進行短期區間操作。

ETF

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