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低波動商品 可望雙頭賺

2017-07-16 08:07:58經濟日報 游日傑(國泰投信低波動ETF經理人)

國內陸續有業者推出低波動ETF,即將於8月初掛牌的國泰臺灣低波動ETF傘型基金即是。近三年來,全球股市呈大多頭行情,但在多頭行情走勢下,仍存在震盪因子,低波動指數領漲態勢強勁,表現扶搖直上,完勝大盤指數;而遇突發事件時,抗震度極佳,加上強調高息收,可讓投資人息收、價差雙贏。

過去十年來,衝擊全球市場重大事件如雷曼風暴、希臘債務危機等發生時,市場波動度加大,許多股票往往隨著市場震盪上沖下洗,不論是價值型、成長型,甚至是S&P500指數都受到衝擊,但資料顯示,「低波動、高股息」投資策略卻相對耐震度、抗跌性佳,報酬率更可以擊敗大盤。

國泰低波動ETF傘型基金包括二檔具備高股息與低波動概念的ETF。國泰標普低波高息ETF(00702)及國泰臺灣低波動30 ETF(00701),分別以標普500低波高息指數及臺灣低波30指數為追蹤標的,提供全球美國及國內台灣兩種不同選項投資標的。

預計配息計畫方面,兩檔預計採半年配息一次,目前國泰臺灣低波動30 ETF預估稅前殖利率4.7-5.1%;儘管美股平均現金殖利率低於台股,但國泰標普低波高息ETF是從S&P500中精選出50檔個股,這些個股配息狀況均亮眼,預計稅前殖利率為5-5.2%,不過考量美國稅率問題,扣掉稅後推測與台股殖利率差距不大。

S&P500低波高息指數與臺灣低波30指數的成分股,都是競爭力佳、市占比大、業績穩健的公司,籌碼相當穩定,深受投資人青睞,因此股價下跌時,常吸引大量資金進駐,跌幅不易擴大,波動度偏低,例如投資人耳熟能詳的可口可樂、鴻海、台塑等。(記者徐念慈整理)

ETF國泰殖利率
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