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元大新ETF 追蹤美元指數

2017-02-22 07:32:22經濟日報 趙于萱

黃議玄。 記者趙于萱/攝影
黃議玄。 記者趙于萱/攝影
台灣ETF版圖已有股票、商品、債券三大資產ETF,元大投信正募集中的外匯ETF「元大標普美元指數傘型期貨信託基金」,涵蓋原型、槓桿、反向三檔ETF,進一步讓國內ETF領域跨入外匯資產,可滿足投資人的交易需求,不論趨勢操作、短線操作、避險操作,都可透過美元ETF優化投資效果。

元大標普美元ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金擬任經理人黃議玄指出,為達到美元指數ETF高度追蹤的效果,這次元大發行的美元指數傘型ETF,採用全球最具代表性的美國洲際交易所(ICE)發行的美元指數期貨,作為追蹤指數工具。

根據回測,美元指數期貨與現貨相關度達0.997,代表ICE美元指數期貨,是追蹤美元指數現貨最直接也最有效率的工具,也有利投資人的投資操作。

黃議玄說,美元指數ETF讓投資人布局外匯更方便,除了降低外匯交易的門檻限制,不用換匯,不用另開外幣帳戶,利用新台幣證券帳戶就能交易外匯,交易門檻大約新台幣2萬元便可進場。

交易成本上,相較於銀行的現匯交易、即期交易,美元ETF都來得低,投資人可在外匯交易從事更快速與便利的布局。 黃議玄強調,影響美元指數價格走勢有四大因子,包括總體經濟數據、聯準會政策方向、市場利率走勢、投資人對美元指數表現的預期。只要掌握這幾個大方向,匯率長期走勢就可以有效掌握。

在外匯價格表現上,趨勢方向相對其他資產明顯,以美元指數為例,2002~2004年全球經濟比美國強勁,美元指數因此下跌,累積波段跌幅達33%,若買進美元指數反向ETF,回測有53%的報酬率。

至於2014~2015年,美國聯準會停止量化寬鬆(QE),美元指數波段漲幅達到23%,這時若善用美元指數槓桿ETF,將有49%的報酬率。

另一方面,升降息循環也會帶動美元指數上漲,根據過去經驗,美元指數在升息循環期間,上漲機率高達66%。

統計2015年12月至2016年底,聯準會兩次升息期間,美元指數累積上漲近5%,黃議玄建議,投資人可善用美國升息循環,作為波段操作、提升獲利的指標。

ETF
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