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元大投信總經理劉宗聖 養成專業人才、提升競爭力

2017-01-11 07:29:35經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信總經理劉宗聖
元大投信總經理劉宗聖
因為ETF業務拜訪全球基金管理業者與交易所的元大投信總經理劉宗聖,談到海外及台灣ETF脈絡差異,認為國內市場與人才具有一定利基,其中,元大投信靠著深入校園,長期培育人才,實力在國際市場有目共睹。

劉宗聖表示,近年與全球機構交流的過程中,發現台灣的ETF發展歷程,其實給了海外投資人一個特殊視角,像是台灣開放槓反ETF的時間比亞洲日、韓都晚,卻成為第一個槓反產品規模超越原型產品的國家,遑論歐美市場從未有如此案例。

此外,國際上的石油ETF已有相當歷史,為解決期貨轉倉造成的報酬落差,發展出不同世代與追蹤技術的產品,台灣直到2015年才有元大S&P石油ETF,成立以來的追蹤管理績效卻比歐美亮麗,並在去年取得快速成長,無論規模、績效都名列亞太區前茅,引起國際關注。

劉宗聖指出,台灣經驗可說全球未見,背後來自法規突破,業者得以發展新技術與商品,做到有別於全球的經驗成就。元大投信對人才及素養培育更是不遺餘力,首先在人才養成,不但紮根學校,實施實習參訪、投入學術研究,且有不少ETF經理人從學生與研究員做起,陸續考取特許金融分析師(CFA)執照,甚至申請在職碩士進修,提升了元大ETF團隊的專業與國際化程度。

其次在投資人教育,元大投信也推出多本ETF著作,與經濟日報App合作提供ETF觀點,並定期在北中南三地舉辦投資講座,迄今舉辦逾千場演講,致力ETF的投資精華傳遞出去,也汲取回饋開發符合需求的產品。

從以上角度來看,也印證元大投信不只是把ETF視為商品,而是媒合不同投資者的平台及語言,將ETF視為一種協定來經營。針對台灣ETF市場,劉宗聖認為,借鏡美日經驗,未來國內退休自選平台若納入ETF,或以今年開放現金申贖台股ETF為出發點,提供更多便利法人參與的管道,市場潛力便不止於近三年的雙位數成長,而有機會呈現倍數躍進。

ETF
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