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REITs股利耀眼 投資優選

2016-05-25 07:10:02經濟日報 記者趙于萱/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
展望6月,美歐兩大市場面臨聯準會升息,及英國脫歐公投挑戰,牽動國際資金的敏感神經。基金業者表示,具備高股利、高獲利預估、高收益「三高」特性的REITs,往年因應股債輪動都繳出佳績,建議適度配置強化投資組合穩定度。

統計自1991年來,每五年當一個周期、計算REITs三大市場的年化報酬率,可發現不同區域的REITs表現輪流領先股債市,即使遇逢2008年金融海嘯,REITs依然抗跌,且以0.9%的報酬遠勝股市的0.3%。

由於REITs發揮極佳的保護資產功能,日前《金融時報》指出,華爾街流行「5月賣股,9月重返」說法,但若在目前進場REITs,有機會收到「5月進場,秋天豐收」的成效,特別是REITs在今年單獨於股債外,自成類別,吸金潛力大,值得投資人配置。

群益全球地產入息基金經理人應迦得表示,美國已步入升息循環,30年房貸利率卻依舊低於4%,減輕民眾房貸壓力,加上經濟與就業溫和復甦,民眾購買力提升,美國房市率先受惠。

中國信託投信投資部主管林瑞瑤進一步指出,依據經驗,美國升息末期及降息初期較易造成REITs波動,現階段聯準會採行緩步升息,總經及美元指數走穩,房市業主受惠空屋率下降、租金調升等有利因素,推升REITs回報率。

在亞太地區,日本央行的寬鬆決心未變,維持每年9百億日圓購買J-REITs計畫,且從資產購買計畫推行以來,日本REITs漲幅將近翻倍,吸引不少資金向日本及亞太REITs靠攏,行情受矚目。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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