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REITs三優勢加持 報酬穩健

2016-05-19 07:12:19經濟日報 王奐敏

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
在當前全球經濟緩成長、金融市場高波動的時代,加上主要央行仍維持貨幣寬鬆基調,收益型資產成為低利環境下市場資金的出口。在收益型資產的選擇上,投信法人表示,從收益角度來看,相較於債券未來可能受到美國利率回歸正常化的影響而承壓,全球REITs的收益主要來自於租金收入,報酬相對穩健,是當前獲取收益、兼顧波動風險不可或缺的投資標的。

群益投信表示,全球REITs具有三大投資優勢,分別是收益穩定、流動性佳以及風險分散效果好。過去投資人若要投資不動產,只能直接購買房地產,或透過房地產相關類股兩種管道,但可能面對投資金額較高、變現性和流動性不佳,或租金收入可能因空置期長短而不穩定等風險。相較於直接投資不動產,投資REITs的風險較低且具穩健報酬特性,加上交易金額較低、流動性佳,且與股市和債市的相關性低,是在國際市場相對動盪的環境下,資產配置中不可或缺的標的,建議投資人不妨透過全球型REITs基金介入。

群益全球地產入息基金經理人應迦得表示,整體來看,全球資金環境依然寬鬆,資金追求收益方向不變,REITs因為具有穩定租金收入來源,將持續成為資金追捧的焦點。此外,以美國為例,根據Bloomberg 5月的統計資料,市場持續上修今年S&P500企業中不動產企業今年的獲利成長預估,自1月的8.7%上調至13.3%,表現遠優於S&P整體企業的預估值1.2%,因此隨著企業營運好轉,REITs還享有資本利得的潛力。

應迦得指出,由於不動產市場區域特性強烈,且各區域所處的景氣循環位置不盡不同,因此建議投資人在投資REITs時採取分散全球以及各次產業的彈性布局策略,降低單一市場波動風險。

群益投信強調,透過投資全球REITs基金,投資人可以小額金額介入全球地產市場,由專業經理人即時靈活調整投資內容,更緊貼市場脈動。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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