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元大將發新ETF 瞄準日歐

2016-05-18 07:27:08經濟日報 記者朱美宙/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
台灣的指數股票型基金(ETF)市場又有新生力軍,元大投信將發行日經225指數的日股ETF(元日本、證券代號00661),以及追蹤歐洲STOXX 50的歐股ETF(元歐洲、證券代號00660),將是首家發行橫跨美、日、歐成熟市場ETF的投信。

這兩檔ETF以傘型基金形式發行,兩檔子基金分別是元大日經225基金、元大歐洲50基金,每股發行價格新台幣20元,最低申購金額新台幣2萬元,二檔子基金均設有年配息機制,提供投資增益機會。

台股未來將有三檔日股ETF,除富邦投信追蹤東證指數的日股ETF,還有國泰投信與元大投信發行追蹤日經225指數的日股ETF。由於日經225指數並不授權海外公司,元大投信的日股ETF只發行原型,沒有槓桿與反向型ETF。

另外,由於日本央行大量購買ETF、日本的退休基金也積極投資ETF,使日本開始轉往發展Smart Beta(指數優化解決方案),ETF不僅只重視權值與市值,也加入股東權益報酬率(ROE)等概念,目前日本最大的Smart Beta發行機構為三菱信託(MUTB)。

元大投信總經理劉宗聖表示,目前元大投信正與三菱信託洽商中長期戰略合作機會,期望能將歐美日Smart Beta的成功經驗引進台灣。

元大投信去年12月已發行美股S&P 500指數ETF,元大投信指數暨量化投資事業群副總張美媛指出,投資組合中若納入歐洲與日本ETF將使資產配置更趨完整,若將美國、中國、台灣、日本及歐洲主要指數各分配20%,能有效降低資產波動度,以達到長期穩健報酬的機會。

張美媛表示,已開發國家占全球經濟近六成規模,其對全球經濟貢獻度從2013年的26%提升至2015年的43%,連續三年貢獻度上升,顯示已開發國家將重新站回全球經濟趨動崗位。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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