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六檔REITs夠利 績效連紅三年

2016-04-27 07:05:49經濟日報 記者趙于萱/台北報導

今年消息面主導全球金融市場,股市風險明顯走揚,反觀不動產投資信託基金(REITs...
今年消息面主導全球金融市場,股市風險明顯走揚,反觀不動產投資信託基金(REITs)展現超漲抗跌特性,漲幅普遍優於MSCI世界指數,法人建議,投資人追求收益,不要忽略穩定求勝的REITs資產。 美聯社

今年消息面主導全球金融市場,股市風險明顯走揚,反觀不動產投資信託基金(REITs)展現超漲抗跌特性,漲幅普遍優於MSCI世界指數,法人建議,投資人追求收益,不要忽略穩定求勝的REITs資產。

MSCI世界指數今年來上漲1.2%,REITs表現除英國較差外,日本、加拿大、新加坡、澳洲漲幅至少5%起跳,最高逾12%,美國、香港REITs也上漲3%、2.1%。進一步觀察投信發行的34檔REITs基金,瀚亞亞太不動產證券化A類等六檔基金更連三年交出正報酬,以穩健特性突圍市場震盪。

群益全球不動產平衡基金暨群益全球地產入息基金經理人應迦得表示,REITs除租金回報外,獲利也帶動股利增長,擁有資本利得空間,相較傳統的債券收益,更具資本增值能力。且不動產循環周期長且慢,與股市表現呈負相關,因此當市場激烈波動,REITs收益依然穩定,納入資產配置有分散風險效果。

野村全球不動產證券化基金經理人白芳苹表示,近期REITs指數波動走升,主要受英國和美國市場影響,英國因脫歐話題延燒,前景不明衝擊股市;美國上市不動產受獲利了解賣壓出籠,股價也領跌。

現階段市場還擔憂美國實體店遭電子商務打擊,去年便有5,100家店面關閉,消息面持續干擾。不過白芳苹指出,整體購物中心REITs租金仍然調升,彭博統計顯示,去年第4季購物中心租金平均調漲9%,一、二線購物中心租用率也在九成以上,因此美國不動產雖然短線修正,收益增長趨勢卻未變。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

MSCI彭博REITs白芳苹群益
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