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跨國平衡基金變胖 規模三年內大增一倍

2016-04-20 07:18:31經濟日報 記者朱美宙/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
根據投信投顧公會最新統計指出,截至3月底,單純股票與債券的組合基金規模不斷下滑;但跨國平衡型組合基金已成為組合基金中最重要類別,現有總規模三年內翻倍,已達754億元,規模還超過跨國一般債券型基金。

根據最新統計,跨國平衡型組合基金從三年前的365億元逐步成長至754億元,但跨國股票型組合基金從2014年的147億元下降至88億元;跨國債券型組合基金也從2013年626億元的高峰下降至427億元。至於跨國一般債券型基金則有563億元。

安聯目標多元入息基金經理人許家豪表示,這幾年受到全球經濟差異化成長,及央行貨幣政策不同調的影響下,全球資金氾濫,市場波動加大,不論是投資機會還是收益,都變得愈來愈難以掌握,也使得單一或特定資產的收益來源更無法滿足當前投資人所需,才會將焦點轉向股債混合的基金產品。

跨國平衡型組合基金已成了不可忽視的基金類別,基金規模前兩大的境內基金是聯博多元資產收益組合基金、摩根多元入息成長基金,分別有146億元與145億元。

業者指出,投信與銀行、保險公司共同合作的類全委保單業務大增,不但訴求績效穩定、波動度低,也多是以組合基金的投資組合為主,更成了平衡型組組合基金的一大活水。

在各家平衡型組合基金中,規模第三大的復華高益策略組合基金的表現很受業界矚目。目前該基金規模僅約高峰期200億的一半,約96億元,但該檔基金沒有月配息基金機制,卻還能有近百億元的規模,已屬不易。

該檔基金雖以投資高收益債基金為主,但操作策略極有彈性。在多數高收益債基金於去年大修正下,基金經理人周上順因提早減碼,成功避開能源高收益債的大跌,使得該檔基金的淨值還能不斷創新高,受到大批高資產客戶的支持。

目前投信旗下組合基金規模逾百億元者,分別有安聯投信復華投信聯博投信摩根投信

復華投信安聯投信聯博投信摩根投信債券
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