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荷寶:掌握「趨勢投資」 成為長線投資贏家

2019-02-26 14:28:19聯合新聞網 野村投信 提供

2019年以來,全球金融市場在正面消息帶動下強勁反彈,不過在市場仍有雜音情況下,高波動已是新常態,投資人該如何規劃長期投資?對此,荷寶投資管理表示,「趨勢投資」將是未來市場主流,只要精準掌握未來發展趨勢,長線投資效益將十分驚人,也比較不受市場短線波動影響,但是光掌握趨勢還不夠,随着技術的創新與發展,今天的赢家可能很快就失去領先地位,唯有挑選能不斷順應市場變化的企業,才是投資致勝關鍵。

荷寶趨勢股票團隊客戶投資組合經理韋艾德(Ed Verstappen)表示,未來10年中,3項重大趨勢將塑造未來世界樣貌,分別為科技變革(Transforming Technologies)、社會人口結構轉變(Changing Socio-demographics)以及保護地球(Preserving Earth),以科技變革而言,主要關注方向包括數位創新、第四次工業革命與生命科學革新,至於社會人口結構轉變,關注議題包含高齡化社會、中產階級崛起以及社會失衡,保護地球則與法規增加、天然資源稀少與智慧科技有關。不過,掌握長期重大趨勢與議題只是第一步,唯有在風險與機會皆具備良好管理能力的企業才有競爭優勢,因此選股也是投資效益能否勝出的關鍵。

在荷寶旗下的趨勢投資策略中,環球消費趨勢是管理規模最大的策略之一,以台灣核備的荷寶環球消費新趨勢基金為例,目前規模高達22.6億美元(資料來源:荷寶,2018/12/31)。韋艾德指出,2019年全球經濟穩健成長,有利優質與成長型企業,全球消費主要聚焦3大趨勢,分別為數位消費者、新興消費者與強勢品牌,數位消費者部分的重心為智慧音箱,特别關注於能迎合消費者對聲控設備的需求並將之實現的科技公司,在美國,目前約25%的家庭擁有至少一台智慧音箱,這個趨勢將逐漸擴及其他市場並變得更普遍。

而在新興消費者方面,2019年的重心則放在印度市場。過去10年中國消費市場發展迅速,逐漸趨於成熟,相較之下,印度仍處於成長的早期階段,快速成長的人口代表消費市場頗具成長潛力。韋艾德指出,預估印度在2025年消費支出將達到4兆美元,成為全球第3大消費市場,目前印度正在經歷中國在過去10年裡所歷經的成長,投資策略也10年前對中國市場的投資策略類似,包括零售通路、超市與食品生產等上游廠商,也會留意高階品牌與主要網站的投資機會。

至於強勢品牌,則關注在消費者健康意識的提升,包括健康監測智慧穿戴裝置以及健康飲食等均越來越受到重視,因此相關企業的投資亦將成為全球性的趨勢,隨著更多消費者留意食品成分,他們比較願意購買有機食品或是食物原型,對於以健康養生為訴求的食譜需求也會增加,對於特定的供給商或食品製造業者具有正面助益。

韋艾德表示,2018年第4季全球股勢出現回檔修正,使市場評價面回到合理的水準,荷寶趨勢股票團隊所看好的企業亦顯得更具有投資吸引力,即使短線市場仍較為震盪,反而是逢低布局這些長期趨勢看好的企業的最佳時機。

野村投信

野村投信於1998年成立,為日商野村資產管理及香港Allshores集團等專業投資團隊所組成之合資企業。截至2018年3月底,野村投信境內基金加計全權委託之資產管理規模逾新台幣1600億元。此外,野村投信為NN (L)、天達、野村基金(愛爾蘭系列)以及荷寶等境外基金之總代理。野村投信榮獲亞洲資產管理雜誌2018年台灣區最佳退休基金公司,並連續兩年獲最佳投資長;且2014、2015、2016及2017連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會(2016/03);理柏(2016/03);亞洲資產管理雜誌(2018/01)

上述本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書,投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定,投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

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野村投信為NN (L) 、天達、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。

野村證券投資信託股份有限公司 ,11049台北市信義路五段7號30樓,理財諮詢專線02-8758-1568

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