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致命的吸引力 這檔基金去年配息率8%

2018-02-13 19:13:11經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

追求被動收益,近年來成為台灣投資人的流行話題。新興市場債券仍是各家基金公司普遍看好的2018年資產,除了基本面好以外,配息率有吸引力更是一大賣點。不過,基金業者強調,挑配息基金時,配息率高低當然是一大關鍵,但更重要的是看投資標的及總報酬。

台灣人愛配息基金,有些基金公司會在年初公布預估配息率,盡量降低配息率的波動程度。由於債券基金的投資組合周轉率較低,經理團隊會先預估全年收息狀況,再大致分配到每個月,希望投資人每個月領到的金額都差不多。

從晨星統計的去年十大熱賣基金名單即可發現,基金要在國內熱銷,配息率不能太差。以最熱銷的安聯成長收益基金來說,在2014年引進台灣之後,9%的高配息率就一直是市場的話題,去年9月雖然調降配息率,但最低也有8.37%,吸引力仍然很強。

至於去年大放異采的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金,市況變好帶動績效當然是關鍵,但新增後收級別與配息率高,更讓基金從年頭熱賣到年底。以美元級別來看,這檔基金去年的配息率介於8.64%到9.81%之間。

歐義銳榮靈活策略入息基金在台灣不熱銷,除了國人目前並不樂意追逐歐洲資產的原因之外,配息率低也是重要因素。這檔基金的配息率只有2%多,很難獲得國人的青眼。

在低利時代,近年新興市場債基金配息率高,吸引力勝過高收益債券基金。從台灣投資人最愛的三檔新興市場債券基金來看,現在的年化配息率都超過8%。只要配息率在中上,基金績效不差,如果再配合通路的活動,基金就可望受到投資人青睞。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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