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野村投信: 利用多元資產基金 掌握2017年新機會

2017-01-20 14:52:55聯合新聞網 野村投信 提供

回顧2016年,全球資金流入幅度最高的資產為原物料,其次則是新興市場債(表一),讓市場頗感意外。展望2017年,野村投信認為,市場仍存在各種不確定性,投資人最簡單且輕鬆的方式即是透過專業投資團隊,搭配具有股債匯等靈活操作的多元資產型基金進行布局,更能達成降風險、掌收益的新年理財目標。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)分析,2017年全球市場仍充滿不可預測的影響因素,投資人仍應該利用多元資產布局方式,分散投資布局於股票、債券及原物料商品、期貨選擇權等多元資產類別中,藉由專業團隊操作,分析全球投資趨勢,即時彈性且靈活布局於各類投資標的,可協助投資人簡單地全面掌握全球趨勢脈動與投資方向,並持續達成追求收益率之目標。

野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人黃家珍表示,可預測的2017年,全球市場仍具有些不確定性存在,包括: 美國新總統川普的財經策略、歐洲德國、法國大選、中國19屆人大代表會等(表二),皆有機會影響全球經濟變化,身處充滿變數及不確定性的市場中,分散風險仍是最佳投資策略,建議投資人利用多元資產配置策略,進一步降低波動、掌握提高收益的大方向。

黃家珍表示,首先美國總統大選落幕後,緊接著面對的是川普新政時代來臨,而大選之後,觀察多元資產操作團隊的表現持續創新高,推升基金淨值表現。換句話說,從控制風險的角度出發,即使遇到令人跌破眼鏡的黑天鵝,透過專業多元投資團隊也能迅速因應,讓影響降低,抗震效果較佳。

NN (L) 旗艦多元資產基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人徐翊華(Ewout van Schaick)表示,就過去經驗顯示,單一資產並不能對抗全球市場許多不確定性因素的變化,而真正的動態多元調整資產配置,才能有效的在多頭時期同步跟漲,在空頭時期相對抗跌,使長期投資效率可以高人一等,呈現最佳投資結果。

徐翊華認為,放眼第一季川普新政策的方向偏好基建與內需,讓通貨再膨脹的影響增加,面對這樣的情況,在風險性資產部分,建議降低利率敏感性,以參與通貨再膨脹投資契機,如: 加碼成熟市場股票、高收益債券、原物料、消費及金融股;減碼不動產REITs,新興市場貨幣部位;而安全性資產部位,則為了降低風險,建議降低存續期間,增加通膨連結債券(如美國、德國),加碼降息循環公債(澳洲)等,並避險歐元、日圓部位。

野村投信

野村投信於1998年成立,為日商野村資產管理及香港Allshores集團等專業投資團隊所組成之合資企業。截至2016年10月底,野村投信旗下共計43檔基金,境內基金加計全權委託之資產管理規模逾新台幣1500億元。此外,野村投信為NN (L) 、天達、野村基金(愛爾蘭系列)以及荷寶等境外基金之總代理。野村投信榮獲亞洲資產管理雜誌2015年台灣區最佳新基金公司以及最佳創新產品獎,且2014、2015、2016連續三年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會(2016/03);理柏(2016/03);亞洲資產管理雜誌(2016/01))

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定,投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

定時定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。

野村投信為NN (L) 、天達、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

野村證券投資信託股份有限公司 ,11049台北市信義路五段7號30樓,理財諮詢專線02-8758-1568

本公司提供之新聞稿,均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若須重製或編製新聞稿,應以公司公開資料為主,不得誇大不實。

高收益債券多元資產基金境外基金新興市場原物料
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