2023第2季基金投資趨勢/群益:高息、低碳ETF 押四成資金
群益投信指出,第2季市場不確定性尚存,建議投資人採取股票與收益資產混搭策略,既參與成長潛力,也能多元化收益來源。台股ETF可占四成,高息ETF與台股ESG低碳ETF各半,一舉掌握息收優勢與碳金商機;20%在兼顧全球多元電力發展與電動車趨勢的智慧聯網電動車基金;40%在穩健收益,多重資產基金及金融次順位債券基金各半。
群益投信分析,從經濟指標來看,全球經濟惡化的狀況趨緩,且2月全球製造業採購經理人指數(PMI)也回升至50,供應鏈持續轉佳,經濟最壞的情況應已過了,但須持續關注復甦狀況及主要央行貨幣政策動向。近期美歐先後傳出銀行業風險事件,為金融市場增添波動,但整體來看風險應可控。
在台股ETF方面,群益台灣精選高息(00919)是群益投信最近的明星產品,訴求是殖利率精準選取成分股,目前成分股以半導體股占42.6%最多,再來是航運股的24.6%、電腦及周邊股的14.2%;前五大成分股為陽明、鈊象、聯詠、萬海、慧洋-KY。基金經理人謝明志表示,考量市場現階段處在美國聯準會(Fed)緊縮政策周期尚未結束,波動度仍不可輕忽。台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠,且長期累積報酬率也名列前茅,因此,建議投資人布局高股息ETF,同時兼顧高息、穩定成長特性及風險分散等需求。
群益台灣ESG低碳50今年3月才掛牌,訴求碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低。這檔ETF以電子股為主,金融股為輔,前五大成分股為台積電(占29.8%)、聯發科、聯電、聯詠、鴻海。經理人洪祥益表示,未來ESG永續經營能力愈好的企業也愈能吸引外資。台股企業如果兼顧永續經營與企業獲利,更能彰顯投資價值,投資人可布局台股ESG低碳ETF,以搶搭碳金商機。
在長期成長動能方面,電動車及多元電力中長期成長動能強勁。群益智慧聯網電動車基金前三大投資區域為美國(29.3%)、中國大陸(15.2%)、南韓(5%),布局電動車製造商、太陽能板製造商及電池製造商等;前五大持股為輝達、特斯拉、比亞迪、第一太陽能、寧德時代。
該基金經理人洪玉婷表示,在全球追求淨零碳排下,電動車興起並倚賴電力驅動,多元電力發展也有利於讓電力提供更穩定,也有助於降低碳排。兩者皆是未來數年各國積極發展的目標,投資前景值得期待。建議投資人透過聚焦多元電力與電動車的雙電基金來參與,把握投資契機。
至於穩健收益產品,到2月底,群益全球策略收益金融債券基金平均存續期間為3.87年,前三大產業依次為金融債的73.8%、能源管線設施債的10%、公用事業債的8.3%;市場分布則以美國占32.7%最多,再來是加拿大15.6%、英國的14.6%、日本的12.1%。如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率約4.5%。基金經理人徐建華指出,隨著通貨膨脹降溫,中期利率風險終將趨緩,訴求穩健配置的資金也將回流投資等級債。次順位金融債優勢仍在於產業穩健,加上高殖利率,可望吸引資金配置。
至於群益潛力收益多重資產基金,到2月底的前三大資產類別為股票52.6%、公債13.8%、投資級債11.2%;市場以美股占79%最多,再來是台股的13.4%;產業則偏重科技、金融、醫療保健等。如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率約7%。基金經理人徐煒庠表示,雖然近期歐美銀行業暴雷事件令金融市場波動頻頻,但美歐快速回應近期事件,也積極採取相關政策措施來控制風險外溢,評估進一步擴散的可能性偏低,但還需留意主要央行貨幣政策動向。
(系列完)
相關新聞
科技基金 長線有賺頭
2024-03-19全球市場觀測站/亞洲非投等債 搶鏡
2024-03-18AI 概念股 多頭不退燒
2024-03-18八類基金 Q2投資優選
2024-03-13Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12全球市場觀測站/陸股不宜過度看空
2024-03-11多頭將續航 逢低進場
2024-03-07進場操作高股息ETF 留意填息力
2024-03-06高含「積」量標的 有看頭
2024-03-06跨國平衡商品 攻守兼備
2024-03-06加碼中小基金 提高勝率
2024-03-05基金觀點/善用高息商品 精準卡位
2024-03-05全球市場觀測站/日股多頭氣勢十足
2024-03-04投資ESG股債 長線有甜頭
2024-03-02ESG怎麼挑? 參考國際評比
2024-03-01績效十強ETF 日、台、美股風光
2024-02-29基建族群 長線看俏
2024-02-28外資買亞股 最愛南韓
2024-02-27績效常勝軍 定期定額買
2024-02-26美利率轉折期 押股債平衡
2024-02-23投信境內商品 規模衝7兆元
2024-02-21電動車商品 衝勁十足
2024-02-21股債投資 四機會、三策略
2024-02-21高股息商品 抗震優選
2024-02-21中小型基金 錢景閃亮
2024-02-20挑高股息商品 盯填息力
2024-02-19基金操盤手/AI 題材燒 炒熱科技股
2024-02-19全球市場觀測站/日股強勢 後勁十足
2024-02-18消費股鍍金 三利多加持
2024-02-18高股息商品 可分批布局
2024-02-17台股、債券、美股ETF 龍年優選
2024-02-17AI鏈利多不斷 伺機介入
2024-02-16全球股票、美元債 擇優配置
2024-02-15科技、印度基金 讚
2024-02-15半導體基金 後市看漲
2024-02-15平衡型商品 穩中求勝
2024-02-14股債商品 買氣爆棚
2024-02-06高息型火紅 投資人加碼
2024-02-06多元配置 瞄準消費醫藥
2024-02-06全球市場觀測站/投等債加碼時機到
2024-02-05
熱門文章
聰明買債券 趁降息前進場
2024-03-16五檔美債型ETF 成交量飆高
2024-03-14六檔台股ETF除息秀 下周登場
2024-03-12入手公司債 正是時候
2024-03-14非投等債基金 熱錢湧進
2024-03-14印度股市 蓄勢爆發
2024-03-18長天期債 人氣紅不讓
2024-03-12台股基金 定期定額夯
2024-03-12陸股基金 三利多支撐
2024-03-13亞股基金 犀利
2024-03-12半導體ETF 漲勢凌厲
2024-03-12AI 概念股 多頭不退燒
2024-03-18債券基金募集 火熱
2024-03-18台股基金規模衝5,000億
2024-03-14台股科技型 漲相佳
2024-03-18Q2買股 瞄準美日印台
2024-03-12美股基金 強勁吸金
2024-03-18台股主動式 長線釣魚
2024-03-18跨國股票型十強 漲勢猛
2024-03-13外資買亞股 最愛台灣
2024-03-12海外股票型 零股交易熱
2024-03-12八類基金 Q2投資優選
2024-03-13陸股投資價值浮現
2024-03-05台股AI鏈 投資主旋律
2024-03-12股債平衡配置 攻守兼備
2024-03-12台股高息ETF 動能強
2024-03-11特別股高殖利率 誘人
2024-03-14生醫基金 併購題材點火
2024-03-11固定收益型 ETF 吸金力強
2024-03-12海外投資級債 有看頭
2024-03-12半導體商品 績效拉風
2024-03-143月ETF除息大秀 吸睛
2024-02-29Q2配置 可加碼投等債
2024-03-14ETF 人氣三強 都是高股息
2024-03-19主動式多重資產 勝率高
2024-03-13美長天期公債 買盤湧
2024-03-05印度股前景 經理人按讚
2024-02-22高息型ETF 規模衝破兆元
2024-03-06債市熱潮興起 業者搶進債券型基金
2024-02-20REITs前景佳 伺機進場
2024-03-08企業財報春風吹拂 台股商品動能將增溫
2024-03-13科技基金 長線有賺頭
2024-03-19