多重資產策略 抗亂流
不畏全球金融市場多事之秋，多重資產業類型基金憑藉「多重」優勢，以境外美元各類混合型基金來看，理柏統計今年來前十強表現相對穩健，主題上多聚焦在創新科技、全球多元收益等，由於策略上有攻有守，並未受到近期市場亂流太多影響。
安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示，儘管近期美國、歐洲等銀行相繼爆發風波，增添投資人疑慮、市場波動亦增加。觀察近期股市可發現，市場焦點有重回成長領域跡象，相關表現甚至優於防禦板塊；此外，受惠於政策步調趨緩，成長股評價亦獲得一定程度的提振。
安聯投信指出，面對近期市場的紛擾，背後意義其實是在提醒投資上應持續聚焦在標的品質上。策略上應審慎挑選股票與債券標的，並留意整體投資組合波動度。例如可聚焦受惠智慧城市發展趨勢的企業，找出超額報酬契機，如潔淨能源、智慧醫療等。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，平衡型資產重點在於有機會把風險係數往下降，進而創造被動收入與資本利得空間。展望後市，通膨預期今年將持續下降，但是否可以迅速下降至聯準會的目標2%，仍有待觀察。儘管金融市場仍面臨較大不確定性、高波動可能持續，但經歷去年修正，美股、可轉債及非投資等級債都具長期投資價值。
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人道格拉斯‧葛蘭指出，主要央行開始從市場收回流動性，新冠疫情期間的刺激措施到期後經濟成長正在減速，企業和消費者都面臨資金成本大幅上揚的壓力，近期美歐銀行危機背後反映的就是利率上揚的衝擊。
歷史數據顯示，利率上揚期間，國際股市中的價值股表現優於成長股，過去不受重視的基本面分析再度成為投資市場的主流。
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