兔年理財 Q2布局股票
去年由通膨壓力引發有史以來最快速的升息循環,股債市皆面臨拋售,法人指出,股六債四組合跌幅更創下百年來最差表現,不過眼見兔年有望逐步扭轉金融市場頹勢,建議投資人上半年將資金布局在高評等投資級債,接近第2季時則可伺機逢低布局股票資產。
保德信市場策略團隊主管葉家榮指出,兔年投資將為債優於股,市場將跟著通膨、經濟前景、獲利預期等因素牽動。
從ISM先行指標來看,美國製造業及新訂單指數已降至50之下,服務業也明顯降溫,企業對前景保守看待,反映在資本支出下降,以及陸續祭出各種撙節措施以降低成本,企業端獲利預期調降趨勢也將延續至今年第1季,預料上半年股市仍將陸續消化負面訊息。
葉家榮分析,從目前趨勢與評價面分析,即使公債利率還有上行機會,債券表現仍有機會優於股市,且由高評等投資級債領頭,投資人應於上半年掌握債市波動下的進場良機,若想分散布局降低整體資產波動度,則可配置在與ESG大趨勢相關的多重資產。
股市方面,凱基環球趨勢基金經理人葉菀婷指出,進入今年,預估指數空間有限,反觀產業及個股表現差異將擴大。
但具備創新能力、高度成長潛力與高度產業競爭優勢個股,例如,健康護理、消費體驗和AI等創新趨勢先行者,可望超越景氣循環,中長線趨勢依舊看好。
短線則可關注三大族群,包括產品面、技術面或營運策略具高度新進展的個股;具成本轉嫁優勢的企業;在2022年股價已大幅修正、今年獲利年增率可望逐步回升的企業。
葉家榮指出,台股須等待上半年的市場雜音消化,第2季起可留意逢低分批進場時機。
另外,包括醫療生化、新供應鏈等產業相關類股,由於成長前景明確,面對景氣循環、產業輪動皆能保有領先優勢;雲端、電動車、綠電在科技類股加持下,將創造出龐大關鍵投資商機。
即將進入農曆新年之際,定期定額若能透過加強版的168循環投資法,一次持有波動低的核心基金,以及具成長機會的衛星基金,自動在低點加碼、高點停利,將同時掌握穩健及機會兩大財富。
由於今年全球都將面臨經濟成長放緩的難題,市場波動仍大,若碰到市場大幅回檔時,此時預備的單筆投資金額則可派上用場,伺機逢低加碼,可望達到放大紅包的目的。
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