台韓股市 外資搶補
2023年開年首周,國際資金對亞股買多賣少,僅雙印市場遭到資金淨流出,其他亞股全數獲得資金回補,且主要回補市場為去年賣超最甚的東北亞雙雄,南韓單周吸金8.02億美元最多,再來是台股的3.07億美元,而泰國也獲得2.17億美元挹注。
根據Bloomberg統計,上周由獲得資金青睞的市場漲勢勝出,越南大漲4.3%居亞股冠軍,亞軍為陸股的2.8%,南韓上漲2.4%位居第三,另外包括台股、菲律賓股市單周漲幅超過1.5%;相對地,遭外資提款的雙印市場全數走跌,印度同期下挫1.5%,印尼跌幅更是2.4%、馬來西亞股市跌幅也有1%。
越股上周由原物料、金融族群領漲。展望後市,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,儘管2023年受到的挑戰偏多,但因旅遊業復甦、中國放寬防疫政策及三星、LG、蘋果供應鏈等外資直接投資持續湧入下,都有望推升越南經濟持續成長,定期定額入手越南主題基金,分散資金風險。
開年第一周A股市場也表現出色,PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,主要是受惠防疫鬆綁後經濟復甦預期,及對房市、消費等政策支持的利多提振。
展望後市,許智洋提醒,須留意這波是由房市利多及對經濟復甦預期帶來的反彈行情,然檢視經濟基本面尚未穩固,預期盤面走勢仍偏震盪,建議投資人觀察中長期房市貸款增速若回溫,將是復甦較明顯的時刻,A股屆時將有望迎接明顯向上機會。
至於台股部分,群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示,指數在評價、殖利率保護會有支撐,配置上先以電金傳均衡布局為宜,而台灣今年GDP成長料前低後高,在大環境開始改善下盤勢若翻多,預期科技股將回到主流。建議可留意HPC、光學、伺服器、車電、綠能、生技、內需、高殖利率等類股表現。
由於高利率對於需求壓力仍在,廠商仍持續去化庫存,而中國邁向解封,市場對於消費、原物料回溫抱有期待,但短期疫情嚴峻恐同步影響製造與服務,另外也可關注中國解封是否會促使原物料價格大漲並使CPI下滑低於預期。
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