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電動車產業 三個利多

2022-12-21 00:28:16經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

今年來市場震盪不斷,但電動車產業逐漸成長,躍入投資人眼簾,投信法人表示,展望2023年,電動車產業具備三大成長動能,分別是市占率提升、電池需求成長與自駕系統升級,以三大動能驅動相關概念股以及基金的長期收益。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮指出,隨著電動車滲透率成長,車用電池需求也隨之增長,帶動全球車廠爭相投入資源擴充電池產業,預計2040年,車用電池市場規模20年間將成長近25倍。預期在供應鏈瓶頸緩解後,2023年車用電池供給開出,預計供需落差將擴大,但在電動車長線需求趨勢不變與四大電池廠控制訂價權支撐下,車用電池無須擔心殺價競爭問題。

就個別市場來看,中國是全球最大電動車市場,受防疫措施壓抑消費力道影響,預估2023年銷售成長力道不若前幾年強勁,但2025年仍會達到四成滲透率;美國車市受惠供應鏈與庫存偏低瓶頸獲得改善,滲透率三年後可望達到10%以上的成長。而受零組件缺貨衝擊最深的歐洲市場,滲透率成長曲線相較其他兩大市場明顯趨緩,但仍無損長線成長軌跡,預計接下來三年內也有5%至7%的成長。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示,中國針對電動車產業祭出優惠,上半年因為動態清零政策,導致經濟成長嚴重落後於官方目標5.5%,因此透過高額消費的汽車產業來提振整體經濟表現。隨著中國汽車生產在今年6月已恢復常軌,購車需求更在政府獎勵下大幅成長,根據統計,7月中國車市年增40.8%,其中電動車年增幅高達124%,市占率超越歐美市場。

馮紹榮提醒,雖然三大成長引擎賦予電動車產業逆風成長的動力,然而相關產業鏈牽涉的面向極廣,要避免有限資金被過度分散在與受惠程度較低的成分股,建議看好電動車產業商機的投資人,可聚焦投資新能源動力、自動駕駛、車聯網、電動車等產業的高純度基金。

車市車聯網凱基

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